百会CRM销售自动化功能说明
百会CRM销售自动化功能说明
关于百会销售自动化（sales force automation, SFA）
销售自动化概念
百会CRM为销售人员、管理人员提供先进的营销管理自动化工具，例如，销售线索获取与甄别、销售管道（漏斗）分析、销售阶段与可能性分析、竞争对手分析、实时预测、订单管理、报表及统计图表以及其他功能。这些功能让企业完全专注于客户生命周期（线索获取—甄别—转换—保留—提高忠诚度），而不是仅仅关注于销售过程、增加收入。
百会CRM提供销售自动化模块，帮助您准确地跟踪所有的商业机会，从而获得更多的成交机会，并能在最短的时间内达成。此外，您还可以找出销售过程中存在的瓶颈，从而有效地利用现有的客户数据，为交叉销售及二次销售寻找更多的机会。
销售自动化的价值
CRM系统以SFA为先导，目的在于： 增强销售能力 提升客户服务水平 改善客户满意度 催生忠诚客户
销售自动化（SFA）能帮客户提高销售业绩，获取更多收益。它能使客户的销售行为
更加自动化，摆脱重复性操作，把更多精力放在寻找线索、落单、维系客户关系上。
百会CRM销售自动化模块：
线索管理
线索管理自动化，并可促进阶段转换（线索获取—线索甄别—线索转换—销售机会） 通过Web提交线索表单直接从网站上捕获线索信息，并通过百会CRM进行有效管
理
支持从外部资源导入线索信息，如在线下载、贸易展会、研讨会、直接邮件以及其
他活动方式
设定线索分配规则，从而可以自动分配线索信息给相应的销售人员
获取的线索信息满足相应条件即可将线索推进到下一个阶段；一旦线索满足预期的
条件，单击鼠标便可转换为商机、客户与联系人 根据每个组织的不同销售过程定制不同的线索管理流程 导出线索数据到电子表格以做进一步的数据分析
商机跟踪
在销售周期中一对一地跟踪所有商机
可从其他的商业软件/CRM软件中导入商机数据
整合商机与客户、联系人、活动以及其他模块，更好的管理商机及销售过程
通过精确管理销售过程提高商机成单率 分析销售阶段以及获得订单的可能性
利用直观的销售漏斗图方便分析销售管道并消除销售周期中的任何瓶颈 重大交易提醒：当一个大单交易关闭或将要完成时提醒组织中的相关人员 通过工作流规则的建立缩短销售周期
从潜在商机中生成报价单、销售订单以及发货单
导出商机到电子表格软件，分析销售管道并能迅速的辨别是否存在潜在销售机会
客户管理
可跟踪所有客户以及相关的联系人、商业机会、服务支持以及其他信息 对客户与其下属公司或其他部门指定父—子关系
跟踪客户的购买历史并分析今后二次销售和交叉销售的机会 通过客户和联系人寻找潜在销售机会从而推动产品或服务的销售 导出客户详细信息到电子表格，分析客户的购买模式并建立长期合作关系
联系人管理
可跟踪所有联系人以及相关的商机、服务支持、活动和其他信息 从外部CRM资源和其他业务应用导入联系人
建立联系人分配规则从而自动分配联系人到组织中对应的销售人员。 导出联系人到电子表格以作进一步的数据分析
通过百会CRM Outlook插件将Microsoft Outlook联系人同步到百会CRM中
销售任务&活动跟踪
百会CRM记录所有与客户相关的重要邮件，以便及时查询
在日历中方便快捷的记录所有客户的会议及电话预约等活动时间安排 用规范的销售流程管理日常任务
建立活动及任务，并关联对应的CRM用户、线索、商机和联系人
为周期性的活动设置定时循环机制，满足日程安排的需求
销售预测
预测企业每财年收入 员工财季/财年销售目标管理 通过数据分析预测下一季度收入
创建完全定制化的预测报表和统计图表
销售报价单生成
跟踪潜在客户未完成的销售订单
新建产品到报价单并可创建税款及折扣，自动计算小计和总计 针对不同的客户或行业对同一个产品设置不同的价
创建可轻松打印的报价单并可通过内嵌的邮件服务发送给潜在客户
对客户的不同需求定制不同的销售报价单模板
百会CRM销售自动化的优势
与电子邮件整合（请参考以前提供的CRM集成邮箱素材） 与呼叫中心整合
可以直接在CRM内呼入\\呼出，记录下通话内容，并且可以和相关线索、联系人进行关联。 移动应用
销售员可使用移动终端随时登录CRM查询客户信息、记录与客户沟通过程；销售管理者也可随时登录查看业务员工作完成情况，了解重点商机推进状态，效率得到显著提高。 商机跟踪工具
管理者通过这个销售跟踪工具关注重要商机、线索、联系人、客户在规定时间内的发展变化情况，如果一段时间没有变化也可快速发现并推进。使用商机跟踪工具全权掌控您的业务情况。存储并管理所有交易的详细信息，如金额、销售阶段、竞争对手信息等。还有针对销售情况的报表和统计图表，帮助您快速、轻松分析销售管道。 自定义工作流
Zoho CRM工作流规则可以自动化您的销售、市场营销和客户支持过程。根据预先定义的一组规则，可以将记录自动分配给用户，或从一个用户转到另一个用户。工作流管理的主要好处是：通过在更新记录时消除许多不必要的操作来提高工作效率；通过标准化工作方法改善业务流程从而优化控制流程；减少操作成本。 WEB表单
Web表单可以简化从网站将访客或用户信息捕获到CRM系统中的过程。它可以将信息导入过程自动化，从而使非专业的普通用户也可设计并发布自己的web表单。
Web表单的用途:
获取数据（访客）信息 与网站访问者沟通 开展市场调查 解答用户疑问 产生在线销售的商机
在线反馈
全球最佳中小企业CRM：400—678-9909
