(完整word版)2016年信贷指引(征求意见稿)(1)

2016年信贷指引

(征求意见稿)

目 录

第一部分 宏观经济形势及面临的内外部环境分析 ............................. 0

一、 国内外宏观经济形势分析 .......................................... 0

（一） 国际经济形势分析 ................................................. 0 (二） 国内经济形势分析 ................................................. 1 （三） 河南省经济形势分析 ............................................... 3 二、 2016年金融风险和不确定性因素分析 ............................... 4 （一） 全社会债务杠杆较高，信用风险集聚 ................................. 4 (二） 宽松货币下的“资产荒”问题凸显 ............................... 4 (三） 经济出清，传统实体企业经营陷于困境 ............................... 5 （四） 非法集资等风险进一步暴露，对实体经济造成危害 ..................... 5 (五) “互联网+”时代下金融风险给银行传统经营模式带来挑战............... 5 （六） 股市动荡延缓了资本市场的改革进度 ................................. 6 (七） 未来经济增长的不确定性因素增加 ................................... 6 三、 我行资产业务新机遇及增长点分析 .................................. 6 （一) 我国人口、人口结构变化带来新机遇 ............................. 6 (二） 高端装备制造业将成为新的业务增长领域 ............................. 7 (三） 地方创新融资模式带来资产业务新增长点 ......................... 7 (四） “互联网+”时代和大数据思维为授信产品持续创新升级提供平台 ......... 8 （五） 农业现代化发展趋势为农村金融转型升级带来了新机遇 ................. 8 （六） “一带一路”战略部署带来新的发展机遇 ............................. 8 （七） 供给侧改革带来的一系列红利与机遇 ............................. 9 第二部分 总体信贷导向.............................................. 10

一、 指导思想 ....................................................... 10 二、 2016年总体信贷导向 ............................................ 10 （一） 紧抓战略机遇，持续稳健发展 ...................................... 10 （二） 加大创新力度，推动服务升级 ...................................... 11 (三） 夯实传统业务，着力做优增量 ...................................... 11 （四) 分层经营客户，有效提升收益 ...................................... 11 （五） 坚持降旧控新，全力化解风险 ...................................... 12 第三部分 公司授信业务行业投向指引 ...................................... 14

一、 积极支持行业 ................................................... 14

（一） 现代服务业类 .................................................... 14 （二） 节能环保 ........................................................ 19 (三) 新一代信息技术 .................................................. 19 （四） 高端装备制造业 .................................................. 20 （五） 现代农业 ........................................................ 21 （六） 交通运输业 ...................................................... 21

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（七） 公用事业 ........................................................ 22 （八） 其他新兴产业 .................................................... 24

二、 一般支持行业 ................................................... 25 （一) 电力生产 ........................................................ 25 （二） 医药制造和流通行业 .............................................. 26 (三) 汽车行业（不含新能源汽车） ...................................... 27 (四） 家电业 .......................................................... 31 （五) 百货零售及新型商贸业 ............................................ 31 (六） 住宿餐饮业 ...................................................... 32 （七） 机械制造业（不含高端装备制造业) ................................. 33 三、 审慎支持行业 ................................................... 34 （一） 煤炭类（含煤炭开采和洗选、煤炭贸易） ............................ 34 （二) 有色金属类（不含电解铝） ........................................ 36 (三） 建筑业 .......................................................... 36 （四) 化工行业 ........................................................ 37 （五） 建材行业（不含水泥和平板玻璃行业） .............................. 38 (六） 纺织业 .......................................................... 38 （七） 造纸业 .......................................................... 39 四、 严格行业 ................................................... 39 （一) 钢铁行业 ........................................................ 40 （二) 焦炭行业 ........................................................ 40 (三) 水泥行业 ........................................................ 40 （四） 平板玻璃行业 .................................................... 41 （五） 电解铝 .......................................................... 41 （六） 光伏行业 ........................................................ 42 五、 敏感类授信业务 ............................................. 42 （一） 房地产行业 ........................................................ 42 （二） 融资平台类贷款 ................................................ 45 第四部分 零售资产业务信贷 .......................................... 47

一、 个人消费类 ..................................................... 47 （一） 客户 ........................................................ 48 （二） 产品 ........................................................ 49 二、 小微企业及个人经营类 ........................................... 50 （一） 客户 ........................................................ 50 (二) 产品 ........................................................ 52 （三） 行业 ........................................................ 53 第五部分 微贷 ..................................................... 59

一、 行业 ....................................................... 59 （一） 优先支持类 ........................................................ 59 (二) 适度支持类 ........................................................ 59 (三） 审慎介入类 ........................................................ 61 (四) 禁止介入类 ........................................................ 62 二、 客户 ....................................................... 62 （一） 积极支持类 ........................................................ 62

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(二） 适度支持类 ........................................................ 62 （三) 审慎介入类 ........................................................ 63 （四) 禁止介入类 ........................................................ 63 (五) 特色类 ............................................................

三、 区域 ....................................................... （一) 郑州市 ............................................................ （二) 开封市 ............................................................ （三) 安阳市 ............................................................ (四) 濮阳市 ............................................................ (五) 许昌市 ............................................................ (六） 漯河市 ............................................................ (七） 三门峡市 .......................................................... 65 （八） 信阳市 ............................................................ 65 四、 产品 ....................................................... 65 (一） 客户定位 .......................................................... 65 （二) 贷款额度 .......................................................... 65 （三) 产品及保证方式 .................................................... 65 第六部分 供应链金融信贷 ............................................ 67

一、 客户 ....................................................... 67

（一) 核心企业 .......................................................... 67 (二） 上下游企业 ........................................................ 67 (三) 其他要素 .......................................................... 67 二、 信贷 ....................................................... 68 (一) 以重点产品为抓手，实现规模增长..................................... 69 (二） 以行业为导向，拓展重点行业..................................... 70 （三) 注重过程管理,加强风险管控 ......................................... 72 (四) 推动产品、流程创新，提升业务效率................................... 72 第七部分 贸易融资信贷.............................................. 73

一、 统一授信、总量管理 ............................................. 73 二、 目标客户准入标准 ............................................... 73 三、 产品分类信贷 ............................................... 74 （一） 第一类贸易融资产品 ................................................ 74 (二) 第二类贸易融资产品 ................................................ 75 (三） 第三类贸易融资产品 ................................................ 76 （四） 第四类贸易融资产品 ................................................ 76 （五) 第五类贸易融资产品 ................................................ 77 第八部分 同业业务信贷.............................................. 78

一、 银行同业 ....................................................... 78 （一） 客户 .......................................................... 78 (二) 产品 .......................................................... 78 二、 非银金融机构 ................................................... 79 第九部分 理财业务信贷.............................................. 81

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一、 总体投向原则 ................................................... 81 二、 具体投向偏好 ................................................... 81

第十部分 投资银行信贷.............................................. 82

一、 债券承销 ....................................................... 83 （一） 客户 .......................................................... 83 （二） 产品 .......................................................... 83 二、 结构融资 ....................................................... 83 （一) 同业投资业务（结构化融资业务）..................................... 83 (二） 私募股权基金业务 .................................................. 84 （三） 并购贷款 .......................................................... 85 （四) 银团贷款 .......................................................... 85

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2016年信贷指引

（征求意见稿）

经过一年的艰苦奋斗， 扎实走过了成立一周年的重要历程.2015年，是 承旧启新也是转型创业的一年,2016年， 将面临着新的机遇和挑战.为贯彻执行我行发展战略,实现我行发展目标，明确我行的风险偏好和风险容忍度，有效引导信贷投向,优化信贷结构，持续改善信贷资产质量，特制定2016年信贷指引.

第一部分 宏观经济形势及面临的内外部环境分析

2016年是我国十三五规划的开局之年,是我国全面建成小康社会、实现我国“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标的决胜阶段。“十三五”时期我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生了深刻变化，我国发展既面临着许多有利条件，也面临着不少挑战。

整体来看，中国经济正处于动力切换、结构转变、阶段更替和风险缓释的关键时期，新动力正在培育但尚未成气候,传统动力正在调整和衰减,中国经济面临前所未有的下行压力,预计中国经济还将在景气周期的阶段性底部延续一段时间。从全球视野来看,国际经济复苏疲软，特别是新兴市场国家爆发新一轮金融动荡，发达国家也跟随调整，外汇市场显著波动，国际金融市场动荡不安。国际国内宏观形势的变化，给金融业发展带来了更多的不确定性。中国利率市场化基本实现，同业竞争加剧，金融风险凸显,要求银行业调整战略、改变传统思维，迎接更大挑战。

一、国内外宏观经济形势分析 （一）国际经济形势分析

2015年下半年以来,欧美经济复苏乏力，全球经济震荡上行，主要表现在以下几个方面：

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一是新兴市场增长放缓，全球经济复苏乏力。虽然美国经济和欧洲经济保持了温和复苏的态势，但一些大型新兴市场经济体(俄罗斯和巴西）陷入深度衰退，特别是新兴市场金融动荡加剧，增长速度未如预期回稳,部分抵消了发达经济体的增长。

二是美国不仅对全球经济的拉动作用显著下降而且成为国际经济与金融动荡之始作俑者。主要原因是：首先,美国推行再工业化，对其国内油气资源加大开发力度，导致美国对全球商品的需求下降，助推了全球大宗商品价格低迷;其次，美联储的加息与量化宽松退出措施屡屡举棋不定,迄今已引发多轮国际金融市场动荡，新兴市场受到的冲击尤其严重;第三，美国的对外,尤其是对俄罗斯、伊朗的制裁、对中东和北非国家的武力干预以及重返亚太战略等，都造成了地缘政治的紧张局面，阻碍这些地区经济的稳定和复苏。

三是欧洲经济总体温和复苏，但内在潜伏巨大分化。欧洲经济2015年下半年以来虽然持续稳定复苏，但复苏进度较好的国家仅限于英国、德国和法国等核心国家及部分东欧新兴市场，而被债务危机冲击的欧元区边缘国家迄今为止依然处于经济周期的底部。

四是亚太地区经济增长放缓，但仍是全球经济增长的主动力.尽管中国经济增长在放缓，但对全球经济增长的贡献率仍在25%以上。且日本、印度等重要经济体增速较上年有所加快,韩国及东盟国家的经济亦不乏区域融合加深、竞争力提升和国内需求稳健等诸多亮点。

五是全球金融市场波动加剧。具体表现在股票市场大幅波动，全球公司债券的市场风险和违约风险有所上升，外汇市场上新兴国家货币普遍贬值,大宗商品市场持续低迷。

整体来看，发达经济体稳步复苏，新兴经济体增长持续放缓，特别是俄罗斯、巴西等国家的经济陷入深度衰退，全球经济金融形势不容乐观。

（二）国内经济形势分析

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过去的2015年，国际金融市场风雨飘摇、全球经济复苏乏力,国内去产能、去杠杆和金融风险凸显多因素叠加，中国经济下行压力增大。投资、出口和工业等主要指标均有所放缓，在股市大幅震荡和产业结构调整下,金融不良资产持续爆发,整个金融业增长明显减速、盈利能力大幅下滑，而我国国民生产总值增速亦跌破7进入6时代。尽管采取了一系列来缓解应对下行压力,但经济自主增长的动力仍然不足。在新旧动力切换的关键期和保持宽松取向下,预计中国经济还将在景气周期的阶段性底部延续一段时间。

一是经济金融同步趋“冷”，经济下行压力有增无减.从总量上来GDP增速首次跌破7％；从产业结构来看，一、二产业增速均低于去年水平，第三产业增速高于去年同期，但三产的增幅低于一二产业的跌幅；第二产业中各行业依然处于消化过剩产能的阶段，汽车制造业、通用设备制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、专用设备制造业、非金属矿物制品业、医药制造业、电气机械和器材制造业以及农副食品加工业增速依然大幅下跌。

二是经济增长的三驾马车中，除消费回升外,投资和进出口双双回落。在经济自身处于结构调整和改革的过程中，企业自主投资意愿不强，制造业投资疲软，同时影响上游原材料产业；房地产投资也持续回落.种种迹象表明经济出清时期经济内生动力趋弱，投资持续下滑；国内经济不振和国际大宗商品价格低迷，以及汇率高企导致进出口贸易增速持续低位;与投资和进出口双双下行相反，2015年以来我国消费品零售市场进入平稳时期，新增消费额增加平稳,呈现回暖趋势。

三是“中式宽松\"持续托底,兼顾改革和稳增长。新一届的稳增长主要通过两条途径实现：一方面通过向金融机构再贷款、向国家性银行直接或间接注资、加快信贷资产证券化等措施增加金融机构资产端,利用杠杆经营大幅提升银行信贷的投放能力;另一方面通过活跃资本市场鼓励通过资本市场进行股权融资、置换地方高息债务、8次降准4次降息、鼓励PPP

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模式及发债等措施来降低债务压力和风险。另外，2015年8月份的汇率制度的重大改革使得汇率更加市场化、更具有灵活性，也使国内货币的性更强。在一系列“中式宽松”措施下，经济将在缓慢出清中积蓄新一轮增长的动力.

总之,我国经济体出清仍未结束，仍旧面临诸多风险和挑战.但在不断深化改革中，积极消解国内外各种风险和发展的障碍，未来通过改革红利释放形成的新一轮经济增长周期值得期待。

（三）河南省经济形势分析

2015年以来，面对复杂严峻形势，河南、省坚持“调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜\"的指导思想,采取一系列措施稳定经济增长.随着效应逐步显现,经济出现积极变化,二季度以来全省经济呈现出稳中向好的发展态势。进入三季度以来，河南省主要经济指标增速稳中有升，结构调整持续推进,积极因素继续积累,经济趋稳向好态势进一步巩固.

初步核算，前三季度全省生产总值2。69万亿元，按可比价格计算,同比增长8.2%，远高于全国增长水平。从三产结构来看，农业生产形势良好，工业生产与上年基本持平、稳中趋升，第三产业增加值增长10%，对GDP贡献率达35.9%，增速明显加快；从经济增长的三驾马车来看，固定资产投资稳中趋缓,社会消费品稳步增长，对外贸易快速增长(较去年同期增长21.2％）；从经济结构调整来看,工业结构中高成长性制造业和高技术产业增长较快，占比提高，传统支柱产业、高耗能行业占比下降，年度节能目标和“十二五\"节能目标均已超额完成，节能成效显著;投资结构中高成长性制造业和服务业投资增长高于全省投资平均水平,产业聚集区和航空港区等重点区域投资增速高于全省投资平均水平；另外,以“互联网+”等为代表的新产业、新模式、新业态正在积极发展。

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总体来看，在经济下行压力下河南省整体经济跑赢了全国平均水平，全省经济向着稳中有升、稳中向好的态势进一步巩固和延续.然而当前国内外错综复杂的大环境没有根本改变，未来一年中经济运行中不确定因素依然较多，下行压力依然较大。

二、2016年金融风险和不确定性因素分析

2016年是我国经济新旧动力切换的转型时期,要充分认识到风险的存在，又要积极抢抓机遇.

（一）全社会债务杠杆较高，信用风险集聚

当前和未来1-2年内，我国全社会融资规模依然高企，债务压力较大。截止2015年三季度末，我国企业部门杠杆率(企业债务/GDP）为185%，已经远超经合组织国家90％的阈值；全社会融资规模存量为134.7万亿元,同比增长12。5%，全社会各类融资的杠杆率预计会超过170％。在目前全社会债务规模高企、经济下行压力背景下，通过去杠杆化来化解债务风险难度很大，导致债务违约事件频发.预计2016年信用违约事件还会继续蔓延.在十八届五中全会上，《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,要积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革,提高直接融资比重，降低杠杆率。但IPO重启和股票发行制度(注册制推出）改革效应还有待观察。

（二）宽松货币下的“资产荒”问题凸显

经济新常态下，实体经济投资回报率下降,特别是房地产等高利率主体投资回报率下行导致非标等高收益固定资产供给明显萎缩，而2015年上半年股市的大幅调整更加剧了高收益类固定资产的供给收缩.另外，在利率市场化背景下,银行存款吸引力下降,居民存款搬家，寻找更高收益资产现象普遍，资产配置呈现“资产荒”成为新常态。而为缓解经济下行压力央行采取的宽松货币

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，又进一步加剧了“资产荒”矛盾的激化。在“资产荒”背景下,宽松的货币是否会引起新一轮盲目放贷行为,值得警惕.

（三）经济出清，传统实体企业经营陷于困境

一是企业负债率高,财务负担重，资金链紧张，很多企业由于融资渠道单一而涉足高利贷，导致资金链断裂，企业陷于困境；二是投资亏损，无论是实业投资还是股市投资,盈利的不多；三是房地产投资增速持续下滑，存量待售面积环比增加，整体库存压力难以缓解，新开工、竣工房屋面积增速下降，土地购置积极性低迷、降幅一再扩大，在一些实力较弱的开发商倒闭的同时，由房地产投资下降引发的与实体经济关联的有效需求下降,主要工业品价格下滑，存货高企，企业经营效益普遍不佳；四是节能减排和结构调整导致传统过剩行业受到打压，生产成本、财务成本、环境成本急剧上升，市场空间有限，融资困难，经营举步维艰，甚至破产。

（四）非法集资等风险进一步暴露，对实体经济造成危害

影子银行经历了多年的迅速发展后，其积聚的金融风险和社会风险于2015年进一步暴露，尤其是非法集资、非法、高息放贷等民间金融资金链断裂、担保公司跑路，导致大量经济实体破产倒闭或因此一蹶不振,同时也在一定范围内造成居民财富损失。在经历了严厉整治后，农村合作金融向社会有抬头迹象,其中蕴藏的潜在金融风险也不容忽视。

（五）“互联网+”时代下金融风险给银行传统经营模式带来挑战

随着互联网业的快速发展,对金融行业尤其是移动金融方面造成显著影响。从用户规模上来看，据调查显示，2014年第一季度,移动金融应用的用户数量为3。3亿，而2015年第一季度，这一数字就达到了7.6亿，增加了130%。同时，移动社交应用成为中国网民接触互联网金融的主要渠道.虽然移动互联网为金融行业的运营带来了极大便利性，而且还大大降低了运营成本，提供了全新的商业模式，带来了新的利润来源与业务模式.但是,移动金融的安全风险

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也随之而来,各种数据丢失、信息外泄、网络攻击、网络欺诈等现象都给银行经营带来巨大挑战.

（六）股市动荡延缓了资本市场的改革进度

2015年6月份以来股市发生大幅震荡，一是两融市场重挫，导致股民恐慌，加剧了市场对引发系统性金融风险的担忧；二是股市波动、IPO暂缓、注册制推出延期无疑会降低了企业融资及重组的速度，有可能拖累国企股权激励计划及混合所有制改革的实施进度。此外，股市大起大落还可能导致决策层加强金融监管、特别是对两融等金融创新的监管。决策层对资本账户开放的步伐可能也会趋于谨慎,以免在基本面脆弱、监管不完善的情况下加剧国内市场波动。这些都可能对金融创新业务形成更加严厉的监管预期.

（七）未来经济增长的不确定性因素增加

由于房地产行业的长产业链性质和基础设施建设对我国经济增长的高贡献率，未来我国经济增长还存在两大不确定性因素:一是房地产市场成交回暖能否持续以及能否带动房地产投资回升；在各种利好的刺激下房地产销量的好转和库存的逐渐消化能否传导到投资的改善，同时影响市场对未来的预期；二是发行地方债券、债务置换和推广PPP项目能否有效解决基建投资的资金来源问题。尽管存在不确定性因素,但研究普遍认为,经济正逐步探底，下一轮经济周期的到来指日可待.

三、我行资产业务新机遇及增长点分析

从以上分析中可以看出，2016年既是充满挑战也存在巨大的发展机遇。

（一）我国人口、人口结构变化带来新机遇

十八届五中全会中提出我国将全面实施一对夫妇可生育两个孩子。据华泰证券和方正证券预测，若全面放开二胎得以快速实施,预计每年将有可能新增新生儿100-200万人，2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约每年1200—1600亿元，食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽

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车、教育培训等行业上市公司的业绩均有望迎来爆发式增长。另外,我国人口结构目前呈现出快速老年化的特征。2015年，中国60岁以上老年人数量已超过1.5亿，占总人口的12％，这一比例明显高于10％的联合国传统老龄社会标准。河南省是中国第一人口大省，人口总量超过1亿，人口老龄化特征和劳动力人口下降现象已经出现。这预示着我们要将业务重心转向与扩大内需相关的零售行业和转向与改善民生相关的健康、医疗、养老等现代服务业。这些给我行带来了新的业务领域和机遇。

（二）高端装备制造业将成为新的业务增长领域

“调结构”、“促创新”是十三五规划的主旋律：“调结构”层面,未来我国经济发展将从工业经济向服务经济转型，而服务经济的繁荣高度依赖于工业经济提供的坚实保障；“促创新”层面，新的商业经济模式亟需制造业升级以提供发展动力，智能制造、航空航天等高端装备突破任务艰巨。2015年5月8日,印发《中国制造2025》,这是实施我国制造业强国战略的第一个十年纲领性文件，同样也将成为“十三五\"期间制造业升级的重要指导性文件.9月29日，国家制造强国建设战略咨询委员会发布《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图(2015版）》,包括10大重点领域，23个重点方向，每个重点方向又细分若干重点产品。“中国制造2025\"战略明确以“制造”为核心，推进智能制造、航空航天、海工装备及高技术船舶等高端装备制造领域的发展进步。

（三）地方创新融资模式带来资产业务新增长点

我国2015年三季度GDP增速为近6年来首次跌破7,采取积极的财政以保证最低经济增长目标，应对经济下行压力.在目前的国内国际形势下，加大固定资产投资,尤其是加大基础设施投资力度成为当前经济稳增长的首要措施。在债务高企、财政偿债压力巨大的背景下,融资平台的融资功能受到前所未有的挑战，地方亟待创新融资模式。根据国家相关政

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策的引导和金融同业的创新尝试,以PPP、产业投资基金、采购等模式参与基础设施投资将使我行资产业务迎来新的发展机遇和新增长点。根据十八届五中全会精神，城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等都将是未来固定资产投资的重要领域。

（四）“互联网+\"时代和大数据思维为授信产品持续创新升级提供平台

在互联网金融风起云涌的背景下， 以互联网和大数据思维作为服务创新和产品创新的有力切入点。2015年8月份常务会议通过《关于促进大数据发展的行动纲要》,进一步开放数据,推动信息系统和公共数据互联共享.在科技系统支撑的前提下， 将进一步优化升级已推出的金融互联网服务和产品，不断加大互联网金融创新力度，为海量客户提供便捷的一揽子综合金融服务，这些服务既包括负债端的服务，更包括资产端的服务。这种新的经营方式和业务模式，将大大扩展 的业务领域和服务半径,对我行实现服务市民、服务小微的市场定位起到极大的促进作用。

（五）农业现代化发展趋势为农村金融转型升级带来了新机遇

党的十八届五中全会指出，要促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展.农业现代化发展的趋势为农村金融转型升级带来了新的机遇。新形势下农村金融服务既要满足“小额、短期、分散”的周转式需求，也要迎合农业产业化的发展趋势，向“长期、大额、集中”的规模化需求上转变；从满足传统农业生产需求向服务农业产业链和价值链各个环节转变，从提供单纯的融资服务向提供信贷、支付、理财、保险等全产品链金融服务转变,从传统的金融网点服务向互联网金融服务转变；为现代农业经营主体提供全方位、多元化、多层次的金融服务,以满足新形势下农业、农村、农民的发展需求。

（六）“一带一路\"战略部署带来新的发展机遇

河南地处我国中心地带,历史上长期是我国政治、经济、文化中心,拥有连

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接东西、沟通南北的区位优势。这些得天独厚的天然优势决定了河南将成为“一带一路”重要的综合交通枢纽、新亚欧桥经济走廊区域互动合作的重要平台和内陆对外开放的经济高地。根据《河南省参与建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路实施方案》战略部署，河南省要充分发挥区位优势，以郑州、洛阳为主要节点城市，其他中心城市为重要节点，进一步加强省内外基础设施互通互联，深化在能源资源、国际产能、经贸、金融等方面的合作.“一带一路”战略部署的全面推动,将有力带动我省交通基础设施、农业、现代物流、先进制造、现代服务、对外贸易等相关领域快速发展，为我行资产业务发展带来更广阔的市场空间。

（七）供给侧改革带来的一系列红利与机遇

需求侧有投资、消费、出口三驾马车,供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素；最新提出的供给侧结构性改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量.供给侧改革的重点在于：化解产能过剩、降低企业成本、消化地产库存和防范金融风险这四个方面。供给侧改革将分别在劳动力、资本、创新、4 条主线上推进。实施供给侧改革的路径有诸如放开生育（已在上文论述过）、户籍制度改革、发展服务业、促进劳动力流动、注重教育以提升人力资本、加快土地确权和加速农地流转、降低企业成本以提升企业盈利、淘汰落后产能、减税降费、激励创新、促进国企改革，打破垄断等等。这一系列的改革也预示着我国未来几年经济发展的动力将逐步向改善供需错配的路径发展，这将带来更多的红利和发展新机遇.

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第二部分 总体信贷导向

在经济结构调整和增长方式转变、经济动力转换的大背景下，结合河南区域经济特点， 信贷要紧密契合我行发展战略，把握中国经济重要战略机遇期和我省三大战略规划与一带一路国家战略机遇期,形成以下信贷导向:

一、指导思想

为把我行打造成一家特色鲜明、服务制胜，以创新领跑中原的现代化一流商业银行，我行2016年信贷工作的指导思想是：以发展规划为指引,致力于市民、小微、三农和区域经济发展，稳固传统金融业务，发展综合金融服务，布局未来银行业务。秉承主动管理风险、风险创造价值的理念,稳健发展，积极创新，奋发进取，主动高效，形成特色业务竞争优势，努力打造 的核心竞争力。

二、2016年总体信贷导向

2016年我行总体信贷导向是：

（一）紧抓战略机遇,持续稳健发展

我行要紧紧抓住消费拉动、国家持续推动产业结构优化和创新驱动发展、“一带一路\"、河南省三大发展战略机遇，引导信贷投向，贯彻稳健发展的战略思想.重点支持“一带一路”发展战略的优质项目，加速推进公路、铁路、航空、港口等基础设施互联互通项目，积极介入棚户区改造、城市公用事业、生态环境保护项目,继续扶持新能源、节能环保、高端装备制造等战略新兴产业.围绕住房家居、信息通讯、旅游文教等消费热点和网络购物等新型消费模式,满足居民消费融资需求，推进消费信贷、互联网金融等业务的快速发展。将信贷资源集中于经济发展、关乎民生的重点产业及居民消费领域。密切关注新的经济增长点所带来的发展机遇，提前谋划，以商业性为基本原则,加大对

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资本收益高、资本占用低的信贷业务支持力度。

（二）加大创新力度，推动服务升级

要以客户为中心，以市场为导向，创新融资模式,建立全方位、多元化的综合金融服务体系。灵活运用表内和表外、信贷和非信贷等多种金融产品和服务手段,统筹把握投行、资管、同业等多种渠道，以“商行+投行”、“债权+股权”、“股债联投”、“贷投联动”等创新模式满足大中型客户的多样化金融需求；通过信贷资产转让、资产证券化等渠道，加大对存量信贷资产的盘活力度,支持民生消费、战略性新兴产业、高成长性产业、绿色信贷等热点领域；积极探索以PPP、产业投资基金、采购等创新融资模式服务于公共服务领域;坚持线下和线上交易相结合，以差异化服务发展个人零售客户,积累高端客户，使我行成为高端客户的资产配置银行和为广大市民提供贴心服务的首选银行；引进专项技术,组建专业队伍，运用互联网大数据信息，量身定制小微企业及个人信贷客户风险模型，实现线上化、智能化的风险分析和评审作业,以新技术工具驱动微贷和零售信贷业务效率的提升。

（三）夯实传统业务，着力做优增量

在综合考虑外部市场环境及对相关行业总体判断的基础上，我行将行业分为积极支持、一般支持、审慎支持和严格四类，适用于我行全部信贷业务。为稳固传统金融业务，要将信贷资源更多配置到积极支持类行业，同时对于一般支持和审慎支持类行业采取选择性增长的策略，在综合考虑客户和项目的具体情况择优叙做；对于严格的行业视客户具体情况及风险缓释措施采取维持份额和压缩退出的策略。在行业投向明晰的基础上，继续推进风险管理体系建设，强化法人分级授权和分层审批机制，进一步改革组织架构,优化业务流程，将信贷资源投向优质项目、优质客户，着力做优增量.

（四）分层经营客户，有效提升收益

客户是现代商业银行间争夺的焦点，有效实施客户分层管理，既能建立起

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可持续发展、互利双赢的客户关系，也能通过提供差别化服务和多元化产品提升综合收益。积极发展对公大型客户业务,在传统信贷业务基础上通过利用信托、资管、投行等多渠道提供PE等非信贷资产业务,提升综合化服务水平，有效调整我行客户结构，增强其对稳定信贷业务增长的支撑作用；主动发掘和培育中型客户，通过适度授信、合理定价、夯实风险缓释措施来实现风险与收益的平衡；围绕集群、商圈、供应链和区域特色产业,借助规划先行、综合服务、批量化、标准化的经营模式，适度开展集群授信类项目，巩固和拓展小微金融服务领域。利用IPC技术及多样化的金融产品积极拓展小微客户，采用风险模型及线上与线下相结合的方式,实现微贷业务批量化和模式化操作;通过丰富理财产品体系、居家金融产品和移动互联网创新大力拓展个人零售客户，尤其是高端客户,提升客户粘性和吸引力,有效提高综合收益。

（五）坚持降旧控新，全力化解风险

在经济增速放缓和产业结构调整的宏观背景下，降旧控新是我行面临的重大和首要任务。针对不良资产清收，要创新思维，采取一户一策、多管齐下的方式，积极主动、全员努力、多渠道采取风险缓释、核销、保全、资产转让等各种措施，完成降旧控新任务。前台营销部门要积极筛选具有较强核心竞争力的好客户好项目，中台审批部门要强化统一授信、针对不同客户需求设计与风险相匹配的金融服务方案和风险缓释措施，后台信贷管理部门要加强贷后管理、运用风险计量工具有效提升风险预警能力,通过前中后台的统一协作，有效隔离风险、化解风险，控制新增授信的风险。同时，要积极调整存量授信,继续化解产能严重过剩行业信用风险，主动化解有潜在违约风险客户的信用风险，综合运用压缩敞口、增加缓释、重整重组、变更授信条件等多种方式全力化解风险.

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第三部分 公司授信业务行业投向指引

2016年，我行信贷将延续2015年度的行业细分标准，将各行业继续按照积极支持、一般支持、审慎支持和严格四大类,结合宏观经济形势变化及国家导向变动情况引导信贷资源投向市场前景良好、产业积极支持的行业,合理控制潜在的行业风险,进一步优化信贷投向结构，避免形成较高的集中度风险和系统性风险。本指引确定的行业信贷策略是对相关行业的总体判断，具体业务要同时考虑行业策略、客户准入和相关授信条件，根据客户和项目的具体情况择优叙做,同时防范行业及客户的集中度风险,全口径管控融资总量。

一、积极支持行业 （一）现代服务业

1。健康医疗服务业

根据2015年3月印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，在客户选择方面：(1)积极支持郑州市和地市级中心城市知名度高、现金流量大、医疗条件好、医务水平高、技术优势突出、收支情况良好、经济效益高的综合性的三甲医院和特色突出、优势明显的各类专科医院。具体经营指标可参考：a。卫生主管部门评级为三级（含）以上,或最近1年收入超过3亿元且评级在二级（含）以上；b.日平均诊疗人次在1000人以上；c.病床使用率在95%以上；d。最近3年收支比小于0。9；e.药品收入占总收入比例在以下范围:中医医院药品收入占医院年总收入的比率＜50％；其他医院药品收入占医院年总收入的比率＜40％。

（2）择优支持人口总量较大、经济相对发达地市、有医疗特色、地区综合排名靠前的地市级公立二甲(含）以上医院。原则上授信申请医院为城市医保定点医院和新农合定点医院。具体经营指标可参考:a. 当地具有龙头地位的

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二级（含）以上，且最近1年收入超过1亿元；未参与评级但是实际达到二级甲等及以上水平的医院,可参照二级医院的授信标准执行；新医改试点医院，如财政补助能够落实，暂按适度支持类客户计算;b。日平均诊疗人次在500人以上;c。病床使用率在80%以上;d.最近3年收支比小于0.95。

e.药品收入占总收入比例在以下范围:中医医院药品收入占医院年总收入的比率＜55%；其他医院药品收入占医院年总收入的比率＜45％.

（3）适度介入综合实力较强,特色突出，知名度较高的专科医院和民营医院，在落实有效抵押担保措施的前提下适度授信。

（4)介入无医保定点资质、或三年内医保定点资质曾被撤销的公立或民营医院。

（5)严禁介入利润水平较低并且没有明显的上涨趋势、在医疗改革之中没有重点建设项目、面临被社会资本收购的风险、医疗事故频发、医患关系紧张的医疗机构。

（6)压缩退出以下客户：a.在我行贷款曾出现欠息、逾期等违约现象的客户;b.非经营性关联交易频繁,经营资金被长期、大额占用;c. 被相关部门列入需转型医院名单,预期经营能力下降，收入萎缩；d. 被卫生主管部门调低分类等级、被撤销医保定点资质或被吊销医疗机构执业许可证;e。 出现重大责任医疗事故，陷入医疗纠纷,对品牌影响度较大。

产品选择方面，以短期流动资金贷款为主,对于综合实力较强的医院可采取中期流动资金贷款方式介入；对于有大型医疗设备采购的大型医院,可以考虑设备供应商/租赁公司、银行、医院三方合作的贸易融资/租赁保理业务。对于县级公立医院，禁止介入固定资产贷款,新增流动资金贷款需获得同级主管部门批准同意的相关书面文件。

项目选择方面，以医院固定资产建设项目为主，同时也可优选医院PPP项目、养老项目（如有医院参与的康复养老项目等）.

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2。教育服务业

（1）积极支持郑大及省内其他知名度高、办学特色突出、规模优势明显、在全省乃至全国有一定影响力的高校和省重点本科高校以及能够有效落实风险缓释条件的优质民高校。

(2）适度支持有稳定生源优势、师资力量强、教学软硬条件较高、科研能力雄厚、有学科特色、新生报到率高和毕业生就业率较高、财务状况较好、支持力度较大的普通本科院校和优质高等专科学校。

（3）适度支持一些生源较好，特色突出,地方支持力度较大的职业中等学校和高职高专.

(4）适度支持郑州市和地市级城市的教育资源充足、社会知名度高、生源踊跃、可带来较高综合收益的示范性高中和重点幼儿园。

（5)审慎介入省级以下高等院校、专科院校、各类职业学校、民办高校及没有生源保证、缺乏办学特色、竞争力下降、无强担保的院校.

（6)严禁介入学生生源不足、毕业生就业困难,学校教学成本高，规模较小，负债过重、发展速度较慢的高校.

3.现代物流业

现代物流业是将运输、仓储、加工、整理、配送等环节及相关信息有机结合、形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流业是一个新型的跨行业、跨部门、跨区域、渗透性强的复合型产业.从区域层面,结合我省各地市经济特色和“一带一路”总体布局规划，重点支持郑州航空港经济综合试验区物流功能疏解和产业布局项目；适度支持洛阳、开封等副中心城市的专业性市场项目；对其他区域性中心节点城市的区域传统物流企业转型项目，根据其商业模式和自身实力给予差异化支持。

（1）积极支持EMS以及国际著名连锁快递企业和铁路总公司下属及控股的综合物流企业；积极支持电子商务龙头企业的物流中心建设项目；积极支持

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世界500强企业、中国500强企业（国家产业中的支持类行业除外)、中国物流50强企业在我省设立的物流公司及依托航空港、铁路和省内大集团，能够对核心产业提供支撑和重要保障的物流企业；积极支持已具备一定规模、运作模式信息化水平较高、具有竞争优势的第三方物流企业。

(2）择优支持已形成品牌领先优势、网络覆盖全国、时效性较强、安全水平及价格水平均具有地区优势、债务结构合理的著名的民营快递企业；择优支持行业发展较快的家电、通讯产业、药品、食品等物流企业;择优支持制造、商贸企业的对应供应链上下游的联动物流企业。

（3）审慎介入不具有规模优势、竞争力不强的小型传统物流企业、仅从事经营运输、低端仓储等单一业务且管理落后的传统物流企业。

（4）严格介入资产实力较弱，自身房产、车辆等固定资产不足、提供服务单一、经营规模较小、业务出现萎缩、业绩明显下滑的中小型物流企业。

4.旅游业

（1）积极支持具有品牌效应、客流量大、管理规范、效益良好的世界遗产、5A 、4A级旅游景观、国家级风景名胜区。

（2）择优支持管理规范、市场营销能力较强、近几年知名度提升较快、客流量大、具有成熟盈利模式的其他旅游景观企业。

（3）介入客流量小、辐射半径窄、盈利模式单一、盈利能力弱的中小型旅游企业.

5。文化传媒行业 (1)广播电影电视子行业

①积极支持河南省电视台、郑州市广播电视台或者广电集团、省级广电网络公司。

②适度支持郑州市、地市级中心城市，具备地方批准的唯一广播电视网络运营资格的企业，或取得上述行政区域内广播电视网络唯一整合资格的企

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业。

③择优支持产业链整合较好，市场占有率高,经营稳健、管理规范、财务健康、盈利稳定、在我省电影院线收入排名靠前、拥有自有影院资产的全国性或者区域性电影院线公司。

④介入县级(含）以下广电网络公司的授信业务。 可探索广告时段或广告收益权抵押方式来缓释风险。 (2）影视制作及网络动漫游戏等文化创意子行业

①审慎支持未来增长潜力较大，但目前经营模式尚不稳定或盈利波动较大的影视制作企业、网络动漫游戏制作企业。

②严格进入文艺演出企业及其他文化创意产业，但能够提供足额不动产抵押担保的除外。

（3）新闻出版子行业

①积极支持由实力较强的央企或国企控股的核心出版及发行企业；区域市场份额较高（10％以上），主要依靠广告和发行等市场化收入运营，最近三年连续盈利,积极向数字出版转型的地市级以上新闻出版企业.跨地区跨行业跨所有制经营、有较强市场竞争力、产值超亿的省内龙头骨干新闻出版企业和企业集团；市场前景好、综合实力强、经济效益高、实力雄厚的国有或国有控股大型新闻出版企业和企业集团。

②适度支持区域市场份额较高,能够实现市场化运营的地市级新闻出版企业或移动多媒体、数字出版企业。

③严格控制市场化经营无法实现盈利，主要依靠财政补贴的地市级（含）以下新闻出版客户。

（4)印刷子行业

允许介入：①持有印刷经营许可证,没有盗版盗印等不良记录，近三年内未被新闻出版行政主管部门给予过行政处罚。②符合绿色环保标准，使用免处

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理的CTP印版及环保原辅材料；有完善的废水处理设施，废水排放符合国家或当地标准.③与大型生产或出版发行企业建立稳定的合作关系,可预见期内订单充足，年销售收入原则上应超过5000万元。④能使用多色高速、自动、联动等先进技术设备，积极采用数字印刷设备的印刷企业.

（二）节能环保

重点支持技术水平比较成熟、市场培育较为完善、产业化程度较高的节能环保子行业和具有核心技术、综合实力较强、产品需求稳定的行业内领先企业。具体包括：重大节能技术与装备产业化工程、半导体照明产业化及应用工程、“城市矿产”示范工程（城市资源回收再生利用产业化）、再制造产业化工程、产业废物资源化利用工程、重大环保技术装备及产品产业化示范工程、节能环保服务业培育工程；掌握和生产列入《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》(2011年版）和《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订）的节能环保技术和设备的企业。

积极支持技术先进、竞争力强、市场占有率高的节能和环保设备生产企业；我省地级市及省投资设立或获得财政补贴等支持、当地城市和工业基础设施较好、财政实力较强、收入和利润稳定的废物(水）回收处理企业及其核心设备供应商；成立时间两年以上，具有专业技术优势和成功实施节能环保服务项目经验，盈利模式可持续的环保服务企业。

审慎介入技术落后、产能利用率低、财务指标差、发展缓慢、资金压力大、偿债能力不强的节能环保企业；要求企业资产负债率不高于70％，近两年连续盈利.

（三）新一代信息技术

包含两大国民经济行业类别,即信息传输、软件和信息技术服务业以及计算机、通信和其他电子设备制造业。

积极支持新一代信息技术细分行业内收入排名居前的骨干企业和上市企

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业、获国家重点支持的企业及其主导的项目。优先支持掌握核心技术、拥有自主知识产权、技术达到国际先进水平，具备持续研发能力,市场占有率高的电子设备制造企业，或者投资主体为集团在国内设立的大型优质企业;对于通信网络、物联网和云计算服务提供商,优先支持获得倾斜支持、具备行业或技术垄断优势、代表细分行业技术发展方向、用户数量和盈利模式稳定、财务状况良好的客户，包括新型社交互联网服务企业、领先的电子商务企业和大型门户网站和搜索引擎企业.

适度支持经营现金流稳定，同时处于产业链核心环节的制造类企业，资产负债率不超过70％，具有稳定原材料采购和供货渠道，具有稳定的销售渠道和稳定的客户群的电子制造企业;

审慎介入相关领域持续经营未满三年、核心团队不稳定、产品或服务模式不成熟、缺乏技术优势、市场未形成稳定规模、产品或服务可替代性高、新扩建的项目和企业。

严格介入国家《产业结构调整指导目录（2011年本)》（2013年修订)信息技术行业领域中的项目。

禁止介入不符合《电子信息技术产品污染控制管理办法》要求的企业。

（四）高端装备制造业

积极支持符合印发《中国制造2025》和国家制造强国建设战略咨询委员会发布《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015版）》规划要求的、具有鲜明竞争优势的高端装备制造业企业.主要包括:新一代信息技术装备制造、高档数控机床和机器人制造、航空航天装备制造、海洋工程装备及高技术船舶制造、先进轨道交通制造、节能与新能源汽车制造、电力装备制造、农机装备制造、生物医药及高性能医疗器械制造等。

积极支持行业内拥有专营资格、垄断地位、资金优势和技术研发实力的龙头企业;或在行业细分领域已拥有一定技术优势，为产业链中核心企业提供关

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键部件配套和服务的企业。

适度支持产品（服务）属于国家重点支持的高新技术领域、掌握核心关键技术，拥有自主知识产权并已完成技术开发、产业化和示范应用，产品在市场上具有较强竞争力、拥有稳定市场需求、为产业链内核心企业提供关键部件配套和服务的企业。

介入技术落后及低水平重复建设项目，从事低端加工企业;企业唯一核心技术处于研发阶段，或项目投资周期过长，技术未来的经济和社会效益难以确定的机械加工企业。

（五）现代农业

为响应国家“普惠金融”的要求，拓展服务“三农”新领域，探索“蓝海”新市场，积极支持自主创新能力强、加工水平高、经济效益好、辐射带动能力强、处于行业领先地位的大型农业产业化龙头企业，以及依托农产品加工、物流等各类农业园区发展的农业产业化示范基地项目建设。择优支持粮油糖以及养殖的规模化、集约化种植和生产。积极支持农业产业化优质客户，向下游农副产品加工、物流等行业延伸,满足“三农”基础性金融需求。

对于农副产品加工行业，积极支持产品附加值高、具有品牌优势、规模优势、区域市场占有率高、拥有上下游深加工产业链、销售渠道畅通的食品加工全国或省级龙头企业和农副产品加工全国或省级龙头企业；适度支持具有自身品牌和一定规模优势的省内优质农副产品加工企业;审慎介入简单加工、附加值低、无品牌、无规模优势的食品及农副产品加工企业。

（六）交通运输业

1。铁路行业

①积极支持国家干线铁路，包括新线建设项目、既有线路电气化和提速扩能项目，重点支持国家《中长期铁路网规划》中的主干线、高速铁路、列入国家“四纵四横”网的客运专线项目,以及以郑州为中心的“米”字型高速铁路

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网建设项目;

②积极支持铁路总公司持股比例高（达到50%以上，并有绝对控股权)，且经营效益好（高于同类铁路平均水平)的铁路项目；

③对于省内新建铁路项目，首选银团形式叙做铁路项目贷款，以分散授信风险。

④介入客、货运送密度小、效益差、经营地方性铁路的铁路运营公司。 2.公路行业

主要支持高速公路的建设，择优介入其他等级公路的建设。

①积极支持国家高速公路网和国道主干线中地理位置较好、过境车流量可观的公路主骨架。选择预期通行费收入较好、现金流全覆盖，区位上可替代性较低的高速公路项目.

②择优介入省级重点干线公路项目,授信项目应位于经济相对较发达、经济活动往来频繁、车流量相对较大的地区。

③审慎介入省级一般公路、县道及乡村公路项目.

④积极探索PPP融资渠道新模式,积极与、高速公路管理局等单位进行密切沟通，协助其PPP模式的推进，争取业务合作的先机,对于优质PPP模式项目，我行应争取作为主办行进行业务合作。

3.机场运营

适度支持河南机场集团、郑州新郑国际机场管理有限公司；对省内其余机场原则上不介入。

4。公交、客运

适度支持背景、运营线路稳定、管理规范、效益良好的公交、客运企业，完善担保方案，鼓励采用土地抵押、优质企业担保等方式，或采用PPP、购买协议等创新融资模式.

（七）公用事业

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1。供热行业

热力供应行业可划分为工业市场和居民采暖市场两大类。目前工业部门是我国热力消费的主要领域，占全国热力消费总量的比重超过70%,居民采暖的热力消费增速高于工业领域，占全国热力消费总量的30%并不断提高。我国供热所用能源包括：煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能、地热等，但是集中供热所用的能源仍以煤炭为主，煤炭价格的波动对供热企业的成本有显著影响，并在很大程度上决定了供热企业的盈利能力。供热企业由于是特许经营，在一定程度上具有垄断性。但由于这些企业不具有相对的定价权，要关注其盈利状况,审慎介入亏损严重的供热企业。同时要求企业与签订有《特许经营合同》.申请人主营业务清晰，财务制度健全，资产负债率不得高于70％.授信主要产品为短期流动资金贷款，银行承兑汇票、符合准入条件的固定资产贷款和项目贷款等.

2。燃气行业

城市燃气行业是关系到国计民生的公共事业,具有自然垄断性.我国能源消耗结构主要是随着经济的持续发展和能源结构的调整，选择清洁能源,大力发展天然气行业是必然趋势。近年来，城市燃气行业迅猛发展。要求客户主营业务清晰，具有健全的财务制度，资产负债率不高于70％。授信主要产品为短期流动资金贷款，银行承兑汇票等。

3.电力供应业

(1)积极支持国家电网所属的省级电网公司；

（2）适度支持国家电网所属的地市级公司或具备同等地位的地方电网公司；

(3)对于区县级电力供应企业，择优支持符合以下条件的企业：①由省级电网或以上公司全资或由其提供全程融资担保的区县级供电企业，且企业资产负债率不高于80％。②由省级电网公司控股50%以上、在我行信用评级A（含）

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以上、资产负债率60％以下，近两年连续盈利的区县级供电企业。

4.其他公用事业行业

(1）积极支持需求长期稳定、价格调整机制灵活、市场化程度较高的、有国家水污染防治专项资金补贴的重大污水或垃圾处理项目；

(2)择优支持项目资本金充足、有现金流保障的城市给排水、河水综合治理、管网建设等项目；

(3）进入股东背景弱、规模小、长期亏损、现金流覆盖不足的县级污水或垃圾处理项目;

（4)鼓励采用PPP、产业投资基金、购买服务创新融资模式介入上述公用事业行业。

（八）其他新兴产业

1。新能源

目前我国能源工业持续快速发展，核能、风能、光伏发电等新能源行业在支持下也快速发展。总体而言，新能源行业的培育和发展也是一个长期的过程，不但面临着进出口贸易制约,也面临着创新技术和核心技术匮乏，没有形成有效的技术开发体系,同时，新能源建设需要的投资规模巨大，不合理的投资建设容易造成产能过剩。目前我国已经成为世界风电装机第二大国,太阳能电池生产第一大国.

新能源行业要在具体区分新能源装备行业和新能源生产行业的前提下做出决策。新能源生产行业目前还处于盈利状态，可以择优介入。要科学判断清楚新能源行业发展的形势,要结合区域优势，对其中拥有较为成熟的技术、已经完成产业化转化、市场有保障、企业家素质高、企业人才储备充足、扶持力度大、发展潜力较大的高端优质客户和项目，可以择优跟进;对目前技术尚未达到产业化条件，市场尚未开发、市场需求较小的领域和项目，以研究储备为主，不能盲目跟进。

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2。新材料

指特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料（超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料）等。

积极支持国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中鼓励类中涉及的新材料行业；

3。新能源汽车

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车.主要包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等.

积极支持：(1)掌握汽车动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的关键零部件或整车生产企业，拥有自主品牌，关键零部件生产符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本）》(2013年修订）中鼓励类标准的企业.

（2）生产制造新能源车目录中的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车并获得国家和省市财政补贴生的整车生产制造企业;（3）物流企业集团采购及新能源汽车使用过程中所使用的充电桩、充电站等配套设施建设项目。

二、一般支持行业 （一）电力生产

1。积极支持经国家核准的大中型优质水电建设项目；

2.择优支持单机容量60万千瓦(含)以上、财务状况良好的火电企业； 3.审慎支持热电联产企业,原则上热电联产项目单机容量要在30万千瓦

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（含）以上;

4.审慎介入风力发电、燃气发电、煤矸石发电、淤泥发电、垃圾发电、生物发电项目.

（二）医药制造和流通行业

1.医药制造行业

客户选择方面,积极支持产品竞争优势明显、自主研发能力强、财务状况良好、股东实力较强的医药生产企业，对产品体系中基本药物品种占比较高的企业优先支持，对省内医药生产龙头企业增加和优化产能、延长产业链条等增强企业实力的业务可择优给予信贷支持；择优支持医药流通企业，鼓励通过保理对医药流通企业进行授信，对于经营规范、具有竞争优势的医药物流企业可采用保证、应收账款质押、抵押等其他授信担保方式;禁止介入规模小、竞争实力差、过度融资、债务负担过重、多元化跨行业经营的医药生产企业。

产品选择方面，以短期流动资金贷款为主,也可以开展供应链融资、进出口贸易融资、跨境人民币等业务；对于外部机构评级在AA-以上的民营背景客户、A+以上的国有背景或有持有非限售股质押增信的，我行可选择公司债、中票等进行支持，适度进行承销；同时对于有需求的优质客户可加大并购贷款、产业基金等，加大产业整合的力度。

（1)积极支持：a。产品竞争优势明显、研发能力强、财务状况良好、股东实力较强的医药生产企业;b.全省医药制造企业上市公司中资产规模大、盈利能力强的企业.规模经济明显，成本优势较强，工艺技术水平高;产品品种丰富，品牌及营销方面具有较强优势，具有稳定的销售渠道及销售市场;新药研发能力强，有独家产品及自主知识产权新药或快速仿制药；对省内医药生产龙头企业增加和优化产能、延长产业链条等增强企业实力的业务可择优给予信贷支持。

(2)择优支持：a。年销售收入在1亿元以上大宗化学原料药生产企业；产

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量和出口量大、规模及成本优势明显、工艺技术水平高的化学药品原药制造、中成药制造企业； b.股东实力强、产品成熟度高、经济效益明显的化学药品原药制造、中成药制造企业。规模小、种类多、价格高的特色原料药生产企业；拥有核心技术的成长型中药饮片加工企业；产品结构具有市场优势地位，产品被列入国家或省医药范围内，市场占有率居行业前列的生物药品制造企业；国家指定的疫苗生产企业。

（3)压缩退出：a.不符合客户准入标准。无规模和技术优势，区域影响力有限；产品无特色、产品较单一、竞争能力弱，产品销售渠道不稳定;b. 频繁实施资本运作、资产规模扩张速度过快且主要依赖并购、投资性现金流主要依靠负债的企业.

2.医药流通行业

(1）积极支持股东实力强、具有强大竞争优势的全国性医药物流企业或连锁OTC大药房.

（2）择优支持具有地方竞争优势的地方医药物流企业或连锁OTC大药房，鼓励通过保理对医药流通企业进行授信，对于经营规范、具有竞争优势的医药物流企业可采用保证、应收帐款质押、抵押等其他授信担保方式。

（3）禁止介入规模小、竞争实力差、过度融资、债务负担过重、多元化跨行业经营的医药流通企业。

（三）汽车行业（不含新能源汽车）

含汽车整车制造行业、上游零部件生产行业及下游汽车销售行业。 1.整车及零部件生产行业 (1）整车生产企业客户准入标准

①生产的主要产品在市场同类产品中占有较高市场份额;

②销售量较大,或销售金额或增长率较高，或主要产品在国内细分市场销量排名靠前；

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③销售增长率原则上不低于行业平均水平；

④具有较强的研发和车型更新能力,产品具有较高技术含量和良好的品牌知名度，并已建立较为健全有效的销售体系；

⑤盈利能力较强，财务状况良好,产能利用率较高;

⑥乘用车最近一个年度销售量超过5万辆，或销售金额超过10亿元,或主要产品在国内细分市场销量排名前20位；客车或货车主要产品在国内细分市场销量排名前10位；

⑦原则上资产负债率、销售利润率高于行业企业绩效评价良好值。 （2）零部件生产企业客户准入标准

①主要产品供货量在整车生产商订购的同类产品中占主要份额； ②主要产品在同类产品中具有较强的技术竞争优势； ③经营管理规范，财务状况良好，无不良信用记录；

④产品通过整车生产商的质量认证，能获得整车生产商稳定订单，并建立稳定持续的供货关系超过一年时间，或控股公司与整车生产商持续供货时间超过一年，且已正式投产;

⑤与整车生产商货款结算流程清晰，回款记录良好，应收款账期较短； （3)项目准入标准

①项目已经国家有权部门审批或核准；

②整车生产:新建项目投资总额不低于10亿元人民币,自有资金不低于3亿元人民币；

零部件:新建车用发动机生产企业的投资项目,项目产品为关键零部件总成或单个关键零部件项目投资总额不低于5亿元人民币，自有资金不低于1。5亿元人民币；

对于批准对个别情况特殊的国家级建设项目,可以适当降低最低资本金比例要求。依托于大型集团的自主创新、高新技术投资项目，最低资本金

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比例可以适当降低。外商投资项目按现行有关法规执行；

③拥有核心技术优势的新能源汽车项目及配套充电桩项目；

④新建项目设备标准符合《产业结构调整目录2011年本》（2013修订版）的鼓励类标准；

⑤乘用车项目达到以下指标:装载4缸发动机的3万辆以上；装载6缸发动机的2万辆以上；重型载货车项目达到1万辆以上；零部件总成及配套工程等生产项目达到年产10万台套以上；

⑥新建扩建生产项目贷款的偿还期限不超过5年；

⑦对我行总对总项下已在我行有授信且财务状况良好的经销商，仅介入在三方协议框架下或具备核心厂家授权的经销商同一品牌（已正常结清贷款的除外）4S店建店（2—3年期）融资,经销商建店自有资金比例原则不低于3成,项目现金流须覆盖贷款本息；

⑧不介入不成熟车型的新扩建项目；

⑨原则上不介入市场竞争力不足的弱势品牌企业新建和改扩建低端轿车项目。

（3）对于汽车制造业,应选择具有规模、技术、品牌、网络和服务优势的龙头企业为核心，积极拓展供应链融资业务;采取区别对待的信贷，择优支持：①具有品牌优势、技术领先、销量居前的汽车整车生产企业;②为整车生产商提供关键零部件的核心一级供应商或有整车生产商投资背景的零部件供应商；③成本控制能力较强、凭借规模优势能够有效实施成本传导的细分行业龙头企业；适度支持具有一定品牌和技术优势、市场销量较大的汽车生产企业；严格控制销量下滑明显、经济效益欠佳的货车、微型车以及产能严重过剩、债务负担较重的汽车生产企业的授信。

2。汽车经销行业

(1）乘用车经销商准入标准

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总对总项下汽车经销商准入标准:汽车主机厂与总行签署总对总合作协议的汽车品牌经销商；对应的整车生产商符合上述准入标准要求。

集团类经销商准入标准：

①全国经销商集团排名前50的且在河南具有经营网点的大型汽车经销商集团；

②河南省内区域性汽车经销商集团；

③主要经销主流品牌和畅销车型，且具有较强担保能力的单店经销商； ④汽车主机厂与总行签署总对总合作协议的汽车品牌经销商；

⑤有单店建设和维修服务设备等固定投入，所有者权益应超过500万元; ⑥经销市场畅销的品牌和车型，所在区域同一品牌车型的销售网点布局、密度相对合理；年销售量(或金额)同比有增长或不低于行业平均水平;

⑦门店持续经营时间超过一年,售后服务及维修收入能基本覆盖门店的日常经营费用支出；

⑧控股股东及主要管理人员拥有2年以上行业从业经验；

⑨具备盈利能力，融资规模适度，负债结构合理，资信良好，存货量能匹配其销售规模，最近一个年度平均存货周转期原则上不超过三个月。

（2)客车、货车及专用车经销商准入标准

①厂家对经销行有较为完备的管理制度或信息监控系统，客车具有稳定的规划运行路线；

②获得整车生产商授权许可的销售资格，与整车生产商合作关系稳定,合作时间超过2年；具备盈利能力，融资规模适度，负债结构合理，资信良好，存货量能匹配其销售规模，最近一个年度平均存货周转期原则上不超过三个月。

（3）对于汽车经销企业，围绕核心厂商，尤其是业内龙头企业，以供应链金融产品为主，积极开展汽车下游产业链的系统营销，支持与主流品牌汽车

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厂家配套的乘用车经销商;审慎介入销量大幅减少的农用车、商用车和工程机械车辆经销商；严禁介入陷入担保圈、资金链紧张、存在民间借贷行为的汽车经销商。

（四）家电业

1.家电制造

（1）积极支持产品能耗等级在三级及以上、产销规模大、主营产品市场占有率高、产品附加值高、研发实力强、品牌知名度高、掌握一定核心技术的大中型家电制造企业。开展以大型家电企业（包括家电产品制造企业、知名品牌大型区域/省级批发代理经销企业、大型核心零部件制造企业）为核心客户的供应链融资业务.

（2）适度支持具有产业集群优势的家电行业中小、小微企业和具备品牌、技术或市场优势的小家电产业集群或小家电类优质生产企业。

(3)进入采用落后工艺的企业。 2.家电销售

（1)积极支持家电销售龙头企业，销售网络覆盖全国，销售收入可观;电子商务稳步增长且盈利情况逐步改善,整体财务情况基本稳定;具有规避存货价格下跌风险的业务模式。

（2）择优支持销售网络跨省区或辐射全省主要大中城市,当地市场份额居前且基本稳定，销售收入和利润稳步增长、自持物业比例在30％以上、资产负债率不高于75％的家电销售企业。

（五）百货零售及新型商贸业

1。百货店及购物中心

原则上要求客户市场定位准确，财务状况良好，管理系统先进，关键经营指标优于同类百货店平均水平。近几年新开门店成功率高，一般能在1－3年内实现盈利.

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积极支持国内知名品牌在豫成立的百货商场和购物中心、郑州市核心商圈的大型中高端商业企业。

择优支持其他百货店及购物中心，主要是区域性重点连锁百货公司运营的百货店;单体百货店应处地级（含)以上城市核心商圈繁华地段。百货店近两年主要经营指标不低于当地同类客户平均水平。

审慎介入受电商冲击较大、经营产品可替代性较强的传统百货店及购物中心。

2。连锁超市

要求经营范围覆盖全省主要城市，或在单一地市具有竞争优势、零供关系稳定、门店数量一般不少于8个，利润保持稳步增长。

①积极支持国内知名品牌在豫成立的连锁超市且有完善的物流配送体系。 ②择优支持其他连锁超市，与供应商关系良好，已建立起高效的物流配送体系，并基本上实现总店对门店的统一采购和统一结算。

3。其他零售企业

其他零售企业授信需综合考虑企业经营期限、供销渠道、财务状况等因素，主要支持符合以下条件之一的零售企业:

（1）连锁门店数量在8个以上连锁零售企业； （2）能够提供不动产抵押等强担保的零售企业;

（3）依托核心企业并由核心企业提供有效增信安排的零售企业； （4）在当地主要专业市场内，经营期限超过二年，资产负债率合理,经营稳定的零售企业。对于已建成零售物业的经营性物业抵押贷款，应符合我行经营性物业抵押贷款的相关规定。

（六）住宿餐饮业

1。酒店

（1)积极支持：①商务旅游中心城市的高星级酒店或国内外著名饭店集团

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管理的五星级酒店;②具有品牌优势、规模经营效应的中国著名经济型酒店集团，且原则上近两年平均客房入住率不低于80%;③市场前景好、综合实力强、经济效益高、实力雄厚的全国性住宿餐饮类企业集团、上市公司;④近两年平均客房入住率不低于60%，每间客房日平均收入（RevPAR）优于当地平均水平;

（2)择优支持:①股东实力雄厚、经营管理规范、在全国及本省范围内具备良好的品牌效应、能够提供足值抵质押的星级酒店及在当地排名靠前的连锁型酒店;②通过合理的方案设计，批量导入具备模式化营销条件的小微客户。

（3)审慎支持以高档政务接待为主的受国家公务消费影响较大的高档酒店;

（4）严格控制股东实力一般、无品牌优势、客单房平均收益及客房平均入住率较低、我行评级低于CCC级的星级和经济型酒店；

(5）审慎支持新开店、建店项目融资；

（6）审慎支持酒店经营企业的经营性物业抵押贷款和并购贷款。 2。餐饮

（1）择优支持:①对上游整合较好、已形成品牌优势、跨地域经营、能提供自持物业抵押的餐饮连锁企业；②对已向绿色旅游饭店评定机构申请评级的且评级为金叶级或银叶级的。

(2）审慎支持管理规范、有一定规模、拥有较高知名度、历史悠久、能够提供自持物业抵押的“老字号”或“百年老店”餐饮企业；

（3）禁止介入股东实力一般、无品牌优势、评级低于CCC、近1年之内屡次因食品卫生、环保等被限期整改或停业整顿的餐饮企业；

（七）机械制造业（不含高端装备制造业)

择优支持行业领先企业及其他经营稳定且财务负担较轻的中型机械制造企业；

适度介入部分经营时间较长，财务负担较轻且或有负债较少，有持续订单

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的小型企业；

慎审介入规模较小、银行借款较高且或有负债较多的小型企业。 介入规模小、开工不足且有其他投资倾向的小型“作坊式”企业； 压缩退出销售订单大幅减少、盈利能力大幅下滑、资金链紧张、涉及高息和民间借贷的小微企业。

三、审慎支持行业

（一）煤炭类（含煤炭开采和洗选、煤炭贸易）

煤炭企业准入标准:（1)以露天开采方式为主的煤炭企业，年产能在200万吨及以上;以地下井工开采方式为主的煤炭企业，总产能不低于60万吨。单井井型规模在60万吨/年及以上。(2)《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《企业法人营业执照》、《矿长资格证》、《矿长安全资格证》等齐全有效。（3）污染物排放等指标须符合国家环保部颁布的《煤炭采选业清洁生产标准》（HJ446—2008）和《煤炭工业节能减排工作意见》（发改能源[2007]1456号）中相关规定相关要求；（4）资产负债率不高于80%；

新建项目准入标准：（1)项目环评、用地意见等手续齐全合规,并经有权部门核准，项目初步设计和安全设施设计经有权部门审批同意.（2)项目资本金比例不低于30%。（3）借款人控股股东（含间接控股股东）为大型煤炭企业集团，财务状况稳健,整体经营状况良好。（4）项目产能规模:地下井工开采煤矿项目：单井设计年产能60万吨（含）以上。露天开采煤矿项目:项目年产能200万吨（含）以上;设计剥采比不得高于8立方米/吨。（5）对地下井工和露天开采项目,项目可开采年限原则上不低于20年。（6)原则上仅限于生产肥煤、焦煤、瘦煤、无烟煤等稀缺煤种以及低灰、低硫的优质环保动力用煤和化工用煤为主的项目，原则上不介入高硫、高灰、低热值煤建设项目。（7）对地下井工和露天开采项目,我行贷款期限原则上不超过10年。(8）贷款须由控股股东提供担保或采矿权抵押。

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资源整合领域改扩建项目准入标准：（1)借款人或其控股股东经省级有权部门审批同意并获得参与煤炭企业兼并重组整合的主体资格，或符合省级煤炭资源整合方案中相关规定及下级依据方案提出的主体资格要求。（2)煤炭资源整合主体为煤炭或电力企业。（3)整合后,借款人或其控股股东煤炭生产规模达到省级煤炭资源整合方案中相关规定及下级依据方案提出的具体生产规模要求。

1。适度支持国家规划矿区内的大型国有煤炭企业集团；

2。审慎开展大、中型煤炭企业横向资源整合并购贷款及煤电一体化纵向并购贷款;在取得有效风险缓释措施前提下审慎开展已基本整合完毕通过验收的地方及民营煤炭企业和股东背景较好的单井60万吨以上的符合国家产业要求的矿井改造项目贷款;谨慎介入以高硫、高灰、低热值煤等为主要特征的新建项目或资源整合项目。

3.审慎介入成立时间长，销售规模区域内排名靠前，合作记录良好、上、下游渠道稳定、具有成本优势、我行可有效控制回款的煤炭及其制品经销企业，可选择以物流融资方式介入，尽量以国有控股担保公司担保、土地房产抵押等强担保手段。

4。 原则上不介入无煤炭、电力行业背景，在近几年煤炭整合中新进入煤炭行业的整合主体授信，尤其是主要通过高息负债收购扩张的煤炭企业.

5. 严禁介入被省列入基本建设手续不齐全、未公告产能、超能力生产以及存在重大安全生产隐患的煤矿名单（以下简称“省黑名单”)，且尚未整改完毕的企业.

6. 压缩退出：①所属主要矿井非国家最新产业结构调整目录中的类和淘汰类;②控股股东主营业务原本不包括煤炭、电力，自煤炭行业整合以来进入煤炭开采领域，刚性负债过高，利息保障倍数较低，但尚具有再融资能力和利息支付能力的;③在产矿手续齐全,无重大安全生产隐患，但存在较为明显

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的超产情况,被列入省黑名单,预计整改后对经营收入产生重大不利影响，但尚不至于影响其还本付息的；④不符合环保及资源综合利用要求。

（二）有色金属类(不含电解铝）

2016年对于有色金属行业业务开展应坚持“环保准入、控制总量、强化担保，遏制不良”的基本原则。严格执行国家下发的铜、铝、铅锌、锑、钨、锡等行业准入条件和行业能耗限额标准，严格控制对环保不达标,生产规模过小、能耗高、资源自给能力弱、生产工艺落后的企业提供信贷支持。

1。择优支持资源自给率高或资源供应保障度高，技术先进且能耗较低，具有煤电优势，投产或在建项目已按《核准的投资项目目录》规定经有权部门核准的大型国有或国有控股企业集团及其控股子公司；

2.择优支持已上市的有色金属压延加工企业。有色金属压延加工企业主要收取加工费，利润薄，主要支持原料供应稳定、订单充足、下游客户质量较高、加工技术先进且能耗较低、品牌优势明显、细分市场占有率靠前、银行稳定支持且不涉及问题互保圈的企业;

3。审慎介入铅锌冶炼行业，原则上不介入铅锌冶炼项目贷款； 4。禁止介入:①产品无竞争优势、盲目扩张、资金链紧张的中小压延加工企业; ②环保不达标,生产规模过小、能耗高、资源自给能力弱、生产工艺落后的企业;③潜在环境风险突出的中小有色金属冶炼企业，特别是公众反映强烈、对当地环境造成严重污染的企业，以及存在长期超标排污、私设暗管偷排偷放等事实的企业。

5.压缩退出生产经营不稳定、工艺落后、开工率低、刚性负债高、财务负担重的有色金属冶炼及压延企业。

（三）建筑业

1.择优支持：①水利、铁路建设、桥梁、电力、高等级公路、保障性住房、市政等专业性强、垄断性强且在大型施工项目中中标的具有特级资质等级的大

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型承包企业;②其他具有特级资质等级的建筑企业；③具有总承包资质和经验的大型国有施工企业；④建筑企业以PPP方式、购买服务等方式承建工程的融资项目。

2.审慎支持具有在铁路、公路、城市轨道交通、市政、机场、港口、水利、保障性住房建设等基础设施领域，或具有某个专业领域（如化工、电力、矿山等)施工技术，处于相对技术垄断地位的施工资质一级（含）以上的企业；

3。在强化担保的基础上审慎支持在建项目较多、承包经验丰富的一般建筑企业。

4.压缩退出近两年持续亏损、中标合同额持续下降、现金流状况差、在我行融资出现逾期、欠息等违约现象的企业。

（四）化工行业

准入条件:新增一般风险授信客户应符合工信部、等国家部门公布的对应行业《准入条件》（其中氟化氢及磷铵行业客户应在工信部公布的准入名单内）,以及环保部门规定的行业《排放标准》、《清洁生产标准》、《合成氨环境守法导则》等各类要求；存量授信客户不能满足上述相关的应择机压缩退出。

1.择优支持有规模优势、技术优势、资源优势、市场优势、财务状况良好的化工企业;

2.适度支持产品附加值高，技术工艺先进、产品适应市场的精细化工类企业，包括新材料、医药中间体、高技术含量、市场需求大的日用化工等企业;

3.审慎支持有大型煤炭企业背景的煤化工类企业；

4。严格安全生产措施不到位、发生过重大安全事故的化工类企业； 5.严格无规模优势以及产能过剩等化工类企业授信，对部分产品已产能过剩、生产涉及环保和节能减排问题、需进行产业转移和结构升迁的企业，严控新增授信，以调整结构为主,并高度关注国家、产品市场等相关变化

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情况。

（五）建材行业（不含水泥和平板玻璃行业）

1.择优支持在区域内具有相对垄断地位和产能优势,技术相对先进，设备领先,管理规范，盈利状况好的建材企业；

2。审慎支持具有符合我行担保条件的小型建材企业； 3.进入不具有规模优势、竞争力不强的企业； 4.禁止介入不符合节能减排和环保要求的各类建材企业。

（六）纺织业

准入标准：①未列入工信部《2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单》；②印染企业及有印染生产流程的纺织企业必须符合《印染行业准入条件》产能、技术及环保要求;③生产设备不属于《产业结构调整目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《纺织工业调整和振兴规划》中类及淘汰类工艺装备及产品;④内销产品符合《国家纺织产品基本安全技术规范》要求，出口企业产品应能够满足REACH法规①等国际环保法规要求。

1.积极支持传统纺织产业棉、毛、麻、丝天然纤维资源利用水平高，纺织技术与装备机械水平高,采用复合纺、赛络纺、嵌入纺等新型毛纺技术;新能源、医疗卫生、环境保护、建筑交通、航空航天等应用领域的高性能产业用纺织品；纺织产业集群公共服务体系完善，集群内部拥有一定数量的主导产品突出和自主品牌知名的龙头骨干企业；

2.择优支持技术水平先进、盈利能力稳定、产品附加值高、抗风险能力强、银行借款较少纺织生产企业.

3.严格控制:①信用评级B级(含）以下客户授信,对此类客户应以符合行业特点的短期融资、贸易融资类授信品种为主，以优质企业保证、上市公司股

①REACH是欧盟对介入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，要求年产量超过1吨的所有现有化学品和新化学品及应用于各种产品中的化学物质注册其基本信息。只有通过注册的物质才能在欧盟内生产或进口。

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权质押、土地厂房设备整体抵押等强担保方式为主，货权、应收账款质押等担保手段为辅； ②主营业务无特色、经营规模小，盈利能力弱,主要依靠简单加工或主要依靠出口退税维持生存的中小企业.③存货周转效率低下、压货严重的纺织服装批发零售企业。

4。 严格审批新增授信，加大存量资产结构调整，坚决退出《产业结构调整目录2011年本》（2013修订版）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰落后产能所涉及的项目授信或者淘汰落后产能占企业总产能40％以上的纺织行业客户。

（七）造纸业

1.择优支持区域内龙头造纸企业、林浆纸一体企业。重点关注产品技术含量、市场结构、成长空间、成本等方面有明显优势的造纸企业；

2.适度支持特种用纸企业、区域内产业链完整的包装企业； 3。审慎介入年产能10万吨（含）以上的中小纸浆企业；

4.禁止介入年产能10万吨以下、生产设备老化、环保不达标的纸浆企业; 5.密切关注国家环保及节能减排新对造纸行业的影响，严禁进入环保不达标的造纸企业,主动退出主要设备被列入淘汰范围的授信企业。

6.授信以短期融资产品为主，原则上不提供项目及固定资产贷款,授信担保方案优先选择国有控股担保公司保证、土地房产抵押等。

四、严格行业

钢铁、焦炭、水泥、电解铝、平板玻璃等主要传统行业已经被国家列入产能严重过剩行业.按照《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号)和河南省《关于印发化解产能严重过剩矛盾实施方案的通知》（豫政办【2014】44号）的精神,2015年底前,我国将再淘汰炼铁1500万吨，炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱.“十三五”期间,还将根据情况加快淘汰一批落后产能。河南省制定

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了更加严格的.在2015—2017年,将要淘汰电解铝产能50万吨，淘汰达不到环保标准的日产3000吨以下水泥熟料生产线，全省的落后产能利用率要超过全国同行业平均水平.因此，对这些行业，要高度关注产业动向.

（一）钢铁行业

新客户准入条件：未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》淘汰类、钢综合能效在2017年可前达到580千克标准煤以下、钢铁生产企业已经完全建好脱硫设施、已列入符合《钢铁行业规范条件》名单（白名单，生产和管理均符合规范的钢铁企业）的企业。截止目前,工信部已经公布了累计三批共计305家规范企业名单，产能已经达到目标产能.

1.在授信余额实施总量控制的前提下，优化客户结构，择优支持竞争力强、经济效益好、已列入上述名单的钢铁生产企业；

2.禁止介入吨钢综合能耗超过580千克标准煤的钢生产企业;

3.禁止介入新增产能项目、违规在建项目、违规建成项目，禁止介入列入淘汰落后产能名单企业和即将面临淘汰、被规划入“十三五”将要淘汰的企业。

（二）焦炭行业

准入的基本条件：年产能100万吨（含)以上，列入国家准入名单(白名单），符合《焦化行业准入条件（2008年修订)》，未列入《产业结构调整指导目录2011年本》(2013修订版）淘汰类;环保达标、项目审批手续齐全，与大中型钢铁企业配套或关系紧密、规模优势明显、焦煤自给率高的焦炭企业。

1. 2016年对焦炭行业授信以控制存量为主，原则上不再新增授信； 2.尽量采用我行认可的国有控股的担保公司担保、优质企业担保、有追索权国内明保理等担保方式。严禁采取暗保理的方式。

（三）水泥行业

1.适度介入列入国家重点支持名单大型水泥企业，全国性大型水泥龙头企业（国家重点60户中的前12家为全国性重点企业）在省内新设子公司，产能

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单线日产4000吨以上的企业；

2。关注行业兼并重组，对行业内被大型国有水泥企业集团并购重组的企业，视其环保、规模、品牌、市场占有率及配套余热发电建设情况和资源供给状况，择优介入；

3.禁止介入将要列入2017年前和 “十三五”期间将要被淘汰的达不到新的环保标准的日产3000吨及以下的水泥熟料生产线;

4。禁止介入不符合《水泥工业大气污染物排放标准》的企业;

5。要特别关注国家和河南省各项结构调整、节能减排、压产降耗的动向。要深入研究河南省水泥工业结构调整方案（2014-2017）对我行存量类水泥行业贷款的影响。

（四）平板玻璃行业

1.择优选择符合国家产业且市场占有率位居前列的大、中型优质浮法玻璃生产企业、在细分子行业中具有优势地位的玻璃深加工企业、玻璃纤维行业中的龙头企业；

2。严格控制平板玻璃企业和项目的新增信贷准入；

3。禁止介入国家产业明令、淘汰的落后产能项目、国家明令淘汰落后产能企业和未按规定期限淘汰的落后产能企业.

（五）电解铝

电解铝行业是我国严重过剩的有色金属冶炼行业，也是国家重点的产能过剩行业。为贯彻落实《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发［2013]41号)，促进电解铝企业加快技术进步,降低能源消耗，国家发展改革委、工业和信息化部出台了《关于电解铝企业用电实行阶梯电价的通知》（发改价格[2013］2530号），决定自2014年1月1日起对电解铝企业用电实行阶梯电价。阶梯电价落实后，企业亏损幅度大增，更多电解铝企业停产，行业洗牌加速，银行贷款风险急剧上升。根据工业和信息化部、国家能源局联

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合发布的2015年第69号公告，2014年共计淘汰电解铝过剩产能51万吨。

我行原则上不介入新的电解铝授信项目。要密切关注工信部淘汰落后产能企业名单,严禁介入淘汰落后产能企业授信业务。

（六）光伏行业

2015年我国光伏行业继续面临产能过剩、需求不足局面。国际市场需求持续疲软,国内市场发展缓慢。当前,多晶硅、光伏电池及组件价格持续走低，光伏行业整体亏损面较大。部分光伏制造企业不顾自身资金、技术条件，盲目铺摊子、上规模,导致财务杠杆过高，财务成本高企，少数企业则面临资金链断裂风险；部分不具备升级改造能力和技术研发能力弱的企业将面临淘汰。对已经存在风险隐患的要采取多种措施，化解风险。应密切关注行业运行情况、多晶硅和太阳能电池价格变化情况、欧美等国家补贴和贸易变化情况等，及时跟踪企业股东背景及其出资能力、技术水平、竞争实力、下游市场等经营财务变化情况，防范市场剧烈波动带来的风险.审慎介入一些效益稳定、负债率较低、经营正常、尚有盈利的光伏生产链上的各类光伏企业。

五、敏感类授信业务 (一)房地产行业 1.房地产开发贷款

(1）总体

①客户选择上，择优支持资金雄厚、现金流稳定、开发经验丰富、具有知名品牌的全国性房地产开发企业和其控股公司以及区域内龙头企业;审慎支持新进入房地产行业或规模较小、竞争力较弱的住宅开发企业。

② 区域选择上，积极支持郑州等经济发达、房地产开发市场相对成熟、刚性需求稳定、市场成交活跃的区域；审慎支持经济发展水平低、市场需求不足的区域,不支持价格泡沫高、房地产价格大幅下降、市场交易量低迷地区的新增授信需求，尤其是对县域一级,原则上不新增房地产授信，主要加强存量

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贷款管理。

③在项目选择上，择优支持普通住宅开发项目，审慎支持全国性和省内龙头房地产开发企业在经济发达地市、成熟商圈所开发的商业用房项目，审慎支持高价地和地王项目；审慎支持超市、批发市场、单一百货等单一业态的商业用房项目.

④在产品选择上，围绕房企不同时期的金融需求，整合内外部资源,创新金融产品和服务,从房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款、法人按揭、并购贷款等传统产品，向信托、资产管理计划、基金、理财产品、撮合交易等创新产品拓展；从提供贷款授信业务转向为企业投资、并购、产业链、结构化、上市等提供“股+债+商行\"的综合金融服务.

（2)投向

①择优支持具有地段优势、开发面积适度、成本和定价合理、周边配套齐全、适销对路的普通商品住宅项目。普通商品住宅开发贷款期限原则上不超过3年，最长不超过5年；

②严格控制商业地产项目，要求开发商商业地产运营经验丰富、资金实力雄厚,项目位于成熟商圈或是与住宅项目配套并能落实抵押、住房销路有保证的优质商业地产项目；

③履行社会公益职责，在合规、风险可控的前提下审慎支持有国有背景、资质良好的房地产开发企业的保障性住房项目;

④严禁介入土地储备体量较大且超过两年未开发以及土地取得过程中存在纠纷、媒体过度关注、定价明显偏高的超豪华住宅项目；

⑤严禁向对四证不全、竣工后迟迟未办理房屋所有权证或抵押登记手续、挪用建设资金及项目工程进展缓慢或形成烂尾、滞销楼盘突然热销、或楼盘售价与周边同档次楼盘明显偏高的项目发放贷款；

⑥对有土地闲置、改变土地用途和性质、拖延开竣工时间、违反建设用地

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和建设工程规划许可证建设、违反规定预售房屋等违法违规记录的房地产开发企业,要停止对其发放新开发项目贷款和贷款展期。

⑦对库存量较大、空置率较高、市场供过于求城市的房地产开发项目原则上不予介入。

（3）项目资本金认定标准及管理要求

项目资本金应达到国家规定比例要求，即保障性住房项目资本金比例最低20%，普通住宅项目资本金原则上不低于30%,其他房地产开发项目资本金比例不低于35％。

（4）管理要求和风险提示

①我行发放的房地产开发贷款要坚持以项目土地所有权抵押及项目在建工程抵押的担保方式为主。对集团客户要尽可能增加控股股东或集团内核心关联企业保证担保,对民营房地产企业，尽量追加实际控制人个人连带责任保证；

②尽量采取封闭运作的模式，从项目资金的使用到销售资金的回流都在我行封闭操作；

③要严格按照房地产项目工程进度发放贷款，对贷款使用进行全过程监控，确保专款专用。同时，制定封闭性管理措施，严密监控房屋销（预)售资金流向，实行销（预）售资金专户管理，确保项目建设完工和及时归还银行贷款。

2.经营性物业抵押贷款

经营性物业抵押贷款为借款人以其拥有的经营性物业作为抵押，以该经营性物业的经营收入作为还款来源的贷款，要求所抵押的经营性物业已竣工验收并投入商业运营，经营管理规范、经营利润稳定、现金流量充裕、合法租赁且综合收益较好.经营性物业抵押贷款按照我行的相关规定办理。

（1）积极支持城市核心地段、具有良好的商业氛围、商圈较为成熟、客流量较大、具备长期经营条件、不易受承租人变动影响的项目。选择位于城市

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核心商业地段、已经运营1年以上、功能定位合理、市场接受度高、出租率高、租金收入稳定的成熟商业物业,稳健开展商业物业抵押贷款业务。准入要求：宾馆酒店原则上运营两年(含）以上，平均入住率应不低于60%；商场、写字楼和商铺的出租率应不低于70％；贷款用途合规，能够监控租金收入，并按租金收入合理确定贷款期限和分期还款计划;商业物业整体抵押，易于变现。

(2)抵押要求

抵押的经营性物业是指已完成竣工验收并投入商业运营、具有产权、经营性现金流量充裕、还款来源稳定的商业和工业用房，包括写字楼、综合性商业设施（商场、商铺、专业市场）、四星级(含）以上宾馆酒店等。必须将经营性物业作为融资的抵押物，且应为第一顺位抵押，必要时还应提供其他增信措施，商用房、办公楼抵押率不超过60％,其它物业抵押不超过50％。

（3）运营账户监管要求

经营性物业抵押贷款要求对经营性物业项目的租金等运营收入进行监管，要求融资人在我行开立唯一的租金收入监管账户，并同意我行对监管账户内的正常运营支出实施监管。

3. 保障性安居工程（含棚户区改造）项目 （1)重点支持区域

重点支持郑州市、洛阳市的保障性安居工程项目，择优支持其他地级市和省直管县的保障性安居工程项目.

（2）管理要求

尽量选择PPP模式、产业基金模式、采购及同业通道提供融资，定价机制透明、现金流稳定且可覆盖我行债权.

(二)融资平台类贷款

严格按照监管部门有关文件精神及我行的管理要求审慎开展对平台的授信和已退出平台名单但仍然需要按照平台管理的授信，合理规避信用风险

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和风险。遵循“总量控制、分类筛选、择优支持、合规、收益匹配、风险可控”的总体原则，以控制总量，优化结构、隔离风险、明晰职责为重点，继续推台类贷款的风险管控。主要为：

1.授信主体的选择要求综合实力强(财政实力较强，三率不超过规定上

限）、资产规模大，优先支持棚户区改造、土地收储等有现金流的项目。优先选择省级、郑州市市级、郑州城区平台； 择优支持地市级平台；（洛阳区县及省直管县、全国经济百强县授信主体要求综合实力强），严格控制地市级辖区内的区、县级平台;郑州市郊县、省直管县、全国经济百强县，在方案合理、风险缓释措施较强、总体风险可控的情况下,可一事一议,适当给予支持。

2.项目选择上要求选择重大建设项目和有现金流保障的项目。其中重大建

设项目为投资规模较大、需求长期稳定、价格调整机制灵活、市场化程度较高的基础设施及公共服务类项目。有现金流项目包含城市基础设施及公共服务领域，如城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、土地储备、地下综合管廊、轨道交通、医疗和养老服务设施等收费定价机制透明、有稳定现金流的项目。

3.授信方案鼓励采用土地、房产抵押或公司担保方式，对于融资主体实力

强、支持力度大的项目，选择性接受指定地块出让收益作为还款来源方式，原则上要求出具决议，将项目回购或付费资金纳入财政预算。

4.产品设计尽量通过PPP、基金模式、采购及同业通道提供融资,名

单内平台公司原则上不增加表内授信，对符合相关监管规定的融资主体及项目，可以适当融资；授信用途、期限、支付方式等符合相关监管要求。

5.监管类融资平台（仍在名单内)：(1）对于能够将项目回购款或购买服

务资金纳入财政预算的“在建项目”存量融资，在符合监管规定的前提下可给予适当支持.但贷款投向主要为以下五个方面:①符合《公路法》的收费公

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路项目；②审批或核准通过且资本金到位的重大项目；③符合《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发[2012]162号)要求，已列入国土资源部名录的土地储备机构的土地储备贷款;④保障性安居工程建设项目;⑤工程进度达到60％以上,且现金流测算达到全覆盖的在建项目.（2）对于银监发〔2015〕43号规定的完成“转型”的融资平台公司,承担的重大工程项目建设、作为社会资本参与当地PPP项目建设、或项目以购买服务的形式操作的，可在依法合规、审慎测算还款能力和项目收益的前提下予以适当信贷支持。（3)可以与社会资本合作、购买服务等创新模式进行资金支持。(4）贷款要落实到项目，禁止办理流动资金贷款。(5）不得办理打捆贷款。

6.监测类融资平台（已退出平台名单）及类平台企业：(1）原则上要求项

目自身现金流能够覆盖融资本息，如需资金补助、回购或支付购买服务资金,应纳入财政预算;原则上应提供合格担保。(2）对于监测类平台以及承担项目建设且还款来源依靠财政资金的类平台企业，我行应严格遵循产业、信贷和一般公司条件，审慎办理流动资金贷款.（3）不得办理打捆贷款。

7.鼓励采用PPP、购买服务、“产业投资基金+PPP”或“产业投资基金+购买服务\"等创新融资模式。

第四部分 零售资产业务信贷

零售信贷业务着眼于“简单业务线上化，标准业务批量化、一般业务流程化，复杂业务专业化”的战略转型，依托新技术工具的应用、集群客户批量授信、优化业务流程、提升专业化水平等措施,推进零售信贷经营模式和风控模式的优化升级,并结合行业、客户结构和产品结构的差异性，2016年实行“有保有压、分类管理、发展与调整并举”的信贷.

一、个人消费类

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（一）客户

根据社区客户所在楼盘的档次、收入状况、人群结构等，结合零售信贷要求积极拓展新客户群，挖掘存量客户潜力,逐步退出低质低效客户，有针对性地制定社区客户的开发策略,实现数量增长与结构优化并重，不断增加有效客户数量，提高产品市场竞争力。

1.小区楼盘类

(1）优先选择以辖区内的中高档小区业主为合作目标；

(2)收入稳定,信用记录良好。有稳定的收入来源，可覆盖我行信贷资金，且有较好的还款意愿，不存在恶意欠息、当前逾期等行为；

(3）无违法违规记录,不涉及黄、赌、毒、黑等行为;

（4）客户真实消费需求符合其消费层次和消费水平,防范客户过度举债进行超前消费,消费用途远超当前生活层次。

2.优质单位类

主要包括：(1）党政机关单位；（2)财政拨款的科研院所；(3)行政事业单位；（4)公立教育机构；（5）公立医疗机构；（6）金融企业：（7）上市公司；（8）国有控股垄断性企业；（9)行业龙头企业;（10）我行重点对公客户。

优选符合我行信贷，稳定性强的机关事业单位或大型企业，以及与我行往来情况良好、尤其是有代发工资业务的重点客户单位。

3。特殊人群类

（1)公积金类；(2)税务类；（3）贵宾客户类;（4）高端专业人士类. 积极开发优质贵宾客户，重点关注我行贵宾客户金融资产、日均存款情况等。择优选择拥有中、高级专业技术职称或注册执业认证资格，在特定领域具有专业技能的优秀人士，重点关注专业人士层级、各地区平均年薪收入水平（专业人士为拥有中、高级专业技术职称或注册执业认证资格,在特定领域具有专业技能的优秀人士，如高级合伙人律师,高级注册会计师，高级建筑设计师，

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文化、体育、演艺届优秀人士等）。

（二）产品

1.房屋按揭贷款

2016年，房屋按揭业务的开展必须严格执行监管部门制定的相关和规定，严控合规风险;重点核查交易真实性，谨防利用虚假按揭套用银行信贷的风险。

客户选择方面，住房按揭贷款要在有效支持贷款购买首套、普通自住房客户的基础上，在符合监管部门要求的前提下，满足优质客户住房升级的信贷需求，在保证信贷质量的前提下提升贷款整体收益水平；

商用房按揭贷款择优支持具有明确承租对象（如大型商家、金融机构、国内外知名企业、连锁超市等），租约长、现金流稳定的商用房按揭贷款.

抵押物选择方面，住房按揭贷款应优先选择地理位置优越、配套设施完善的大中型社区、具备良好环境及交通配套的高品质住宅；

商用房按揭贷款应优选核心城市核心商业（务）区中租售比率较高的项目，特别要结合小微业务的发展,优选面向特定商户定向开发销售、具有长期稳定租金和经营收入的项目。

2。汽车按揭贷款

个人汽车按揭贷款指用于购买自用汽车的消费类贷款，暂不介入二手车辆按揭。重点核查交易真实性，谨防利用虚假按揭套用银行信贷。

客户选择方面,积极支持具有稳定职业的国内大中型企业职工、公务人员、事业单位在编人员或我行贵宾级客户。

担保方式方面，除了以车辆抵押担保外，应进一步增加我行认可的其它有效担保（如提供符合我行要求的第三方法人或自然人提供担保等）。

3。线上融资

线上融资业务是指我行对符合条件的自然人,以便捷、简约的方式发放的

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信用贷款，用以满足借款人综合消费的资金需求。

客户选择方面，积极支持优质单位员工、优质存量按揭客户、贵宾客户、符合我行公积金或个人所得税缴纳标准的优质客户和其他符合我行条件的消费类客户。

4。个人综合消费贷款

主要用于住房装修、购买大额耐用消费品、旅游、教育、医疗及其他消费用途.

客户选择方面，择优支持具有稳定职业的国内大中型企业高管、公务人员及具有中级以上专业技术职称或执业认证资格及在特定领域具有技能的优秀人士.对于融资需求额度较小的,可推广使用线上融资等方式，若小额信用不足以满足需求的客户,可以房产抵押或优质单位员工担保等方式介入.

5。优质单位员工消费贷

单位客户选择方面，择优选择:(1）符合我行授信,稳定性强的机关事业单位或大型企业（包括：国家党政机关、财政拨款的科研院所、行政事业单位、公立教育机构、公立医疗机构、金融企业、上市公司、国有控股垄断性行业或行业龙头企业等）;（2）与我行往来情况良好、尤其是有代发工资业务的重点客户单位;审慎介入特殊单位，如公检法、等单位；严禁介入：（1）我行信贷严格的行业；(2）不符合监管要求用途的;（3）异地授信项目。

个人客户选择方面，积极支持优质单位的中高管客户,择优选择一般员工。 产品组合方面，以消费类贷款、线上融资等为主打产品，以存贷宝、薪金宝、网上银行、手机银行、理财产品等为财富管理产品.

二、小微企业及个人经营类 （一）客户

在当前经济低位运行时期，必须遵循“规划先行，批量开发\"的策略，构

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建交易市场类商户、产业链客户群、产业集群客户群以及资产及实力优质、信用记录良好的高端客户群在内的“金字塔”型稳定的客户结构。

1.新增小微客户

在客户选择上,要从信用记录、行业经验、还款能力、还款意愿、所属行业等维度进行调查分析，严禁介入信用记录较差、行业经验不足、还款能力和意愿不高、处于衰退行业的客户。

优选选择和支持客户 品行良好的客户，无涉及黄、赌、毒、黑等行为，无重大不良信用记录。 或禁止介入的小微客户 涉及民间借贷的小微客户。主要运营资金或投资资金来自民间借贷，或将银行贷款用于民间借贷以谋取暴利的。 主营业务类型特殊的小微企业主，主营业务属于国家产业或调整范围的，我行信贷中审慎支持和严格行业的. 或有负债风险高的小微客户，互保金额大、联保关系复杂、涉及高风险担保额，或涉及未决诉讼、存在较大代偿可能。 品行不佳的小微企业主或个体工商户，申请人具有不良嗜好或涉及民间借贷的。 本土化、熟悉的客户。立足本地，选择熟悉的行业、熟悉的小微客户，小微客户的家庭、生活及社会关系主要在当地。 现金流稳定、对我行综合贡献度大,能将我行作为主结算行、回款控制良好的现金流稳定小微客户。 以核心资产与我行合作的客户,能够将企业或个人核心资产抵质押我行的小微客户。 存在已欠款欠息等不良信用记录或被列入黑名单的，过度举债的. 没有任何结算往来，只维持简单借贷关系的小微客户。 申请资金无合理使用用途，具有明显违规与我行有长期合作意愿的客户，愿意接受操作、投机行为或用于国家明确投资我行提供的一揽子金融服务,将我行作为范围的. 主办行、能长期与我行合作开展业务的小其他总行信贷中严格行业的客微客户。 户群体。 2.存量客户 (1）存量已授信客户

对于负债过高、利润率低、结算被动、用途存疑的,要果断退出、降低敞口或增加担保,以减少风险敞口.对于违规使用贷款、无综合收益的小微客户,授信到期后不再续作。在续授信过程中，充分考虑小微授信业务风险与综合收益之间的平衡关系,充分运用我行“续贷宝\"产品提升客户服务满意度.

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①对于风险小、综合贡献度高的客户，定位为优先支持类客户。

②对于风险未显著增加、综合贡献度不高的客户(如合格的抵押贷款），定位为一般维护类客户。

③对于存在一定风险但综合贡献度较高的客户（如部分组合担保、联保贷款、担保公司／小贷公司担保贷款），定位为积极调整类客户。根据风险状况重新设计授信方案，采取增加担保强度、降低授信敞口金额等方式缓释风险。

（2）存量未授信客户

对存量非授信客户,采取“规划先行，批量开发”的策略,在客户分析的基础上，对客户的需求及价值进行深度挖掘，通过一揽子金融服务、差异化定价制度等优势，结合我行对小微客户的风险偏好和客户综合贡献度，对客户进行差异化合作和管理。

（二）产品

1.抵押类

在抵押担保设置中，要关注抵押物的品质,并灵活采用组合担保、房产土地二次抵押等风险缓释措施，但在实际业务过程中仍需注重客户第一还款来源以及客户综合贡献.

借款人选择：坚持本地化原则，择优支持企业主营业务突出、成立年限较长，现金流稳定，抵押物为实际控制人名下的房产抵押贷款;审慎介入第三方抵押和借款人为投资性客户的抵押贷款。

抵押物选择:择优支持地理位置良好、面积适中的品质住宅，自用或有稳定租金收益的商铺与写字楼；谨慎支持高价或面积较大的住宅、高档别墅、低端住宅、酒店式公寓、地段不佳写字楼、非标准工业厂房或及空置3年期以上的房产;

2.产业链融资类

对于具有一定自主品牌优势、市场份额、主要依靠内需市场发展起来的国

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内制品品牌制造商作为核心企业，针对其采购、生产和销售等环节，择优支持与其相关的上、下业中优秀小微企业的发展。

产品运用：依托核心企业的担保与控制能力，结合上下游、市场方等物流及现金流特征,进一步拓展票据融资、应收款质押/国内保理、动产融资、差额回购等创新型金融产品和服务，合理提高应收账款质押和捆包核心企业信用的小额信用贷款比重,将传统的核心企业担保转型为对上游供应商的应收账款质押和对下游经销商的信用方式,并适当搭配种子基金等产品。

3。种子基金类

择优支持具有鲜明行业特色、与产业发展紧密结合、符合市区规划方向、区域优势明显的内需型产业集群，行业选择中应优选具有高附加值、技术优势、流通快速的重点行业;择优支持以小微企业贷款专项财政补贴为基金来源,并由背景的基金管理人规范运作的种子基金贷款业务。

产品运用：主要采用种子基金、抵押等产品，部分产业集群可以在行业龙头企业的上下游客户中开发产业链融资产品。在产业集群后期开发中，应逐步将传统模式转化为以种子基金方式为主的批量化授信模式。

4。融资性担保机构担保类

严格执行限额管理和名单制准入，择优选择有国资背景、内部管理健全、资金实力强、资产质量及信用状况良好的担保公司；严格控制担保敞口，在批量项目以及结算往来客户等业务中适当引入，提升客户开发及担保效能。原则上要求与担保公司的合作要基于项目的批量开发，以共同担保或其他追加性担保为主。

（三）行业

l。优先支持类

行业范围：受经济波动影响小、需求弹性小、与大众生活密切相关、经营相对稳定持续、日常认知度高、具有扩大内需概念的生活必需消费品行业与生

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活服务业.

业务策略:应集中资源优先发展,进一步扩大和巩固市场份额。居家金融应与小微金融相配合，协调互动发展，优先支持社区内部及周边与居民生活配套相关的商业、服务业及便民产业。

主要行业 饮料制造业 食品制造业 食品、饮料及烟草制品批发 食品、饮料及烟草制品零售 农副食品加工业 农、林、牧产品批发 授信策略 ➢积极支持大型品牌企业的销售、配套生产环节； ➢积极支持产品辐射范围广、口碑较好、回款稳定、卫生及质检良好的加工及销售商户； ➢重点关注食品安全及导向所造成的影响. ➢择优支持流通环节、冷链物流产业，农贸交易市场； ➢适度支持新兴现代农业的产业链，谨慎支持一般性种植、养殖的生产环节； ➢关注非法添加剂、农药的使用对农产品安全造成的风险. ➢积极支持依托核心生产企业、具有品牌产品区域代理权、纺织、服装及家庭用品批具备渠道拓展及开设专营店能力的经销商； 发 ➢择优支持依托大型商超销售渠道、结算回款稳定的经销商； 快消品行业 ➢关注产品替代性高、渠道合作不稳定、店面搬迁、结算被动等企业经营风险。 ➢择优支持人口密集型城市、旅游城市的商业楼宇餐饮、连餐饮业 锁加盟型餐饮企业，适度支持具有地方特色的餐饮企业，大型社区中经营稳定、面向家庭消费型的餐饮企业。 ➢关注食品卫生要求、导向等对企业经营的影响. ➢择优支持连锁加盟型酒店，适度支持具有区位优势、管理住宿业 其他机械设备及电子产品批发 计算机、软件及辅助设备批发 家用电器批发 规范的单体经济型旅馆。 ➢择优支持知名品牌企业的代理商和经销商； ➢择优支持线上及线下销售渠道广泛且稳定、口碑信用较好的代理商和供货商; ➢关注技术更新、产品升级对中低端品牌造成的影响。 2。鼓励发展类

行业范围：受国家支持、未来前景较好，但目前我行开发不够充分的新兴消费行业。

业务策略：可积极研发和应用创新产品，灵活运用担保方式，抓住机遇抢占业务制高点。居家金融方面可适度支持省内一、二线城市的中高档社区，在

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区分客户群的基础上适度支持与上述行业相关的社区配套服务. (1）新兴消费、现代服务业

主要行业 授信策略 ➢积极支持经营长期、收入稳定、口碑信用良好的产品及服务供应商户，如美容美发、妇婴用品、户外用品等; ➢优先支持知名品牌企业的代理商和供应商；适度支持小区经营良好的商户； ➢关注收入及客户不稳定、产品和服务质量不达标、手续不齐全等信用风险。 ➢优先支持合作稳定、具有区域影响力的商品连锁加盟商，以及与重要医院有稳定供应关系的供应商; ➢适度介入连锁健康机构以及民营医院； ➢关注经营合规、卫生达标、医患关系等风险。 ➢严格无技术优势、盲目扩展、产能过剩、无稳定下游渠道的商户. ➢积极支持国内排名前20的电子商务运营商，依托电子商务平台核心企业开发上有信用度较好、品牌知名度高、业绩较好的供应商及品牌经销商户； ➢防控信息安全及保密合规风险，以及批量操纵、信息造假等风险。 ➢择优支持广告、软件、网络、娱乐动漫等行业，特别是设计、后制作阶段；适度介入主题文化衍生产品的生产销售，影视作品发行； ➢防范产权纠纷、艺术投资品“虚火\"、产品不能按时完成交付、信息安全条例违规等经营风险; ➢研究收费权、创新保险制度等对控制风险的积极作用。 ➢优先支持具有稳定客户群、具有教育机构及部门合作渠道、产品及服务接受度高、收入结算主动的客户 ➢关注产品同质化、合作渠道不稳定、人工及租金成本上涨等经营风险。 居民服务业 医药流通行业 医疗服务行业 节能环保行业 电子商务行业 文化艺术业 广告业 软件和信息技术服务业 教育服务业 汽车零部件及配件制造 ➢择优支持具有品牌技术优势、与核心企业配套合作、结算汽车批发 回款具有一定优势的汽车零配件制造商和汽车经销商。 汽车零配件批发 汽车零售 汽车零配件零售 ➢择优支持大型仓储物流企业的商户，有选择介入消费量大、保值性强、价格稳定的产品及服务供应商； ➢审慎支持基础设置完善、物流宽松地区的物流运输环仓储物流服务业 节； ➢防控由于货品价格波动、运营成本上涨、市场方操纵、仓单及获评管理不规范等经营风险。 （2）区域特色行业

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主要行业 授信策略 ➢上游种植环节客户：应重点以现代农业合作社方式，依托核其他农业 心茶叶生产企业，批量开发种植户 茶饮料及其他饮料制➢下游销售环节客户:择优支持核心品牌茶叶企业的下游加盟造 商,以及专业茶叶市场的品牌茶叶经销商 酒、饮料及茶叶批发 ➢严控部分特定客户群和专业市场中，缺乏稳定客户群、倒贷投机、受价格及需求影响较大的贸易类商户。 ➢择优支持已具有长期发展形成的区位优势和销售渠道优势，产业聚集度较高,产品销路相对有保障的客户，可采取参 与的现代农业合作社或产业种子基金等方式进行开发； 林业（花卉苗木） ➢关注天气及虫害等外界影响因素,严控倒贷投机、市场盲目扩张、资金挪用于房地产等业务风险. ➢择优支持:①具有高附加值。具有绿色环保主题、依托核心企业产业链开发的特色农业，如中医药种植、绿色蔬菜、地域特色农业、种植业 特色农产品深加工等；②具有国计民生优势、国家重点大型农 业产地、基地及相关农产品深加工行业，如小麦、稻米种植，生猪、奶牛养殖等； ➢关注自然条件、病虫害、价格波动、成本上涨影响。 ➢择优支持下游渠道稳定、设计加工工艺领先、市场影响力及评价好、库存及资金周转好的生产加工类客户； 金属工艺品制造 ➢择优支持具有品牌及市场影响力、上下游合作稳定、旺季备珠宝首饰及有关物品贷及货品管理规模、结算回款主动的经销类客户； 制造 ➢关注由于价格波动、货品管理不严、应收账款过高等企业经雕塑工艺品制造 营风险，以及商户盲目扩张、从事赌金赌石、涉足期货投资等高风险活动。 3。审慎支持类

行业范围：产业优势不明显,产品转型难度较大，市场前景受国家产业、环保影响较大的行业。

业务策略:总量控制、结构调整.一是调整存量客户,向先进产能转型，二是调整产品结构，担保方面可采取传统抵押与核心企业担保、种子基金担保相结合的方式，不宜采用较多的弱担保方式。

主要行业 授信策略 ➢对于纺织、服装加工制造类授信要适度控制行业总体授信限额，防止过于集中,授信方式要向强担保方式转换。 ➢对于服装批发、零售类授信进行结构性调整，择优支持具有纺织及服装业 品牌优势、价格优势、渠道优势及快速消费优势的服装品牌经（含制造、批发、零售) 销商； ➢由弱担保调整为强担保，审慎介入无品牌优势的童装、休闲装、运动服装经销商。 ➢石材、瓷砖等中高档装修材料可根据分行及区域产业特色，建材行业 按照特色产业的方向有针对性发展。 56

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➢保持并适度压缩对于具有品牌优势的家具制造、经销商的强家具制造业 家具批发零售业 酒的制造业 酒类批发零售业 担保授信；审慎介入高档木材制作、具有收藏、工艺价值的高档家具的制造和经销商； ➢逐步压缩退出无品牌和收藏价值优势的中低端家具制造、经销行业。 ➢适度保持对具有品牌优势、价格优势的制造、经销商的授信份额； ➢压缩退出对高档酒类制造、销售环节的信贷支持； ➢严格和回收利用信贷资金进行高档酒类投机性炒作的贷款； 4.压降退出类

行业范围：产能过剩，处于明显下行通道、存在较大经营风险的行业。此类行业受国家产业影响很大，技术落后无核心竞争力，产品转型难度大，市场萎缩。严令控制的与房地产、融资平台相关联的产业与项目;国家明令禁止的高耗能、高污染及产能过剩行业；国家明令淘汰的落后产能企业或要求转移的低端制造企业;国家法律的带有黄、赌、毒色彩的低级娱乐行业;主要以外向出口为主、存在汇率和市场风险的低技术含量、低附加值的劳动密集型产业；其他国家明令禁止信贷资金进入的行业。 业务策略:严禁新增，并进一步压降存量授信总额.

主要行业 橡胶和塑料制品业 化学纤维制造业 基础化学原料制造 有色金属延压 电气机械和器材制造业 授信策略 ➢对于采掘业、化工原材料、有色金属、机电产品、橡胶、塑料的制造、批发和销售行业进行压缩和退出。 ➢对于短期内无法全部退出的资产要采取强担保方式转换的方式分步骤压缩和退出。 ➢压缩退出,或由抵、质押强担保方式进行置换。 ➢压缩退出,或由强担保方式置换。 ➢石材、瓷砖等中高档装修材料可根据分行及区域产业特色、客户情况审慎维持； ➢压缩对工程车等建筑机械的授信,严格发展新增业务，对存量短期无法回收贷款要求追加经销商担保和厂商回购条件。 ➢严格煤炭行业授信总体额度,提前介入，采取必要的担保措施及法律手段，确保资产质量,及时回收资产. ➢压降和退出，确保执行力度。提前介入,采取必要的担保措施及法律手段，确保资产质量,及时收回资产。 57

建筑装饰和其他建筑业 水泥制造 玻璃制造 化工、木材、非金属加工专用设备制造 建筑工程用机械制造 其他机械设备及电子产品批发 煤炭开采和洗选业 煤炭及制品批发 钢压延加工 钢材贸易

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第五部分 微贷

2016年我行微贷业务实行“创新高效、小额分散、风险前置、技术提升”原则，通过德国IPC等小微贷款技术开展金额不高于100万元的保证类、信用类和抵押类的个人经营性贷款业务。

一、行业 (一)优先支持类

1、食品类批发与零售行业.包括食品、饮料、调味品、蔬果的销售,优先支持位于大型社区周边、加盟连锁品牌的批发零售商.重点关注食品安全问题，综合考量商户铺面选址、客群定位及经营场所稳定性。

2、日用品批发与零售行业。包括百货、日化类、针织品、厨卫用具、日用杂货、钟表、眼镜、化妆品及卫生用品的批发与零售。优先支持位于专业市场、核心商圈或大型社区周边的代理知名品牌的销售商或超市经营商、百货零售、超级市场零售与批发.对于产品或经营行业准入门槛偏低、商品品质较差、铺面选址不当的客户不予介入。

3、居民服务和其它服务业。主要包括健康服务业，如医疗护理、康复保健、健身养生、医疗器械、居民区药店等；修理与维护服务业,如汽车维护与保养，办公设备维修,家用电器修理等。优先支持定位中高端、技术力量较强、员工队伍稳定、具备综合服务能力且合法合规经营的服务商。该行业经营资产多为基础设施投资,流动性资产占比较少;行业门槛较低，市场规范化程度较低。

(二)适度支持类

1、文化教育行业。主要包括文体用品加工与销售、乐器加工，优先支持拥有一定工艺技术和自主品牌的制造商；正规早教机构、教育培训机构、文化传媒企业、大型培训机构等,优先支持资质高、从业人员素质高、知名度高的

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企业或机构;书报刊物印刷与包装装潢、工业设计等，优先支持中高端定位、具备一定技术工艺的企业或商户.

2、食品加工行业。包括烘焙食品、腌制食品、面点加工、糖果类、蔬果干货加工、速冻食品加工、土特产加工、茶制品加工等.优先支持属于当地优势产业、具备一定技术工艺、拥有自主品牌、利润水平较高的加工企业。重点关注食品安全问题，准入客户需符合卫生、健康、环评方面监管要求.

3、住宿餐饮行业.住宿业首选地段好、定位准确、客源充足、知名度高、管理规范、有一定规模的商户、连锁机构等.餐饮行业中正餐类优先支持定位中高端、拥有特色菜品、加盟连锁品牌的饭店餐厅，老字号更佳；快餐类优先支持位于核心商圈、大型工业园区及社区周边、加盟连锁品牌的餐馆。重点关注餐饮服务、消防安全、环境评估等资质不全的风险,另外对于门店转租率高、经营不稳定的商户，不予介入。

4、消费品制造业。包括服装鞋帽加工、皮革制品制造、家具制造、板类、石材制造、电子器具制造、日用杂品制造等。优先支持属于当地优势产业、具备一定技术工艺、各项资质水平达标、利润水平较高的制造类企业或商户.微型制造类企业技术开发与技术创新能力薄弱，受市场环境与上下游影响较大，这些小微客户往往机械化程度不高，效率低下，应收账款较多，重点关注其流动性风险.

5、家电销售行业。包括家用电器批发与零售、小家电经销商等,优先支持位于核心商圈或大型社区周边、加盟连锁品牌的零售商及经营成熟的品牌小家电代理商。家电行业现阶段主要销售模式集中于专业零售连锁、家电连锁和分散店销售，产品同质化日渐趋同，利润空间逐渐压缩.针对从事家电销售的微贷客户，小家电销售的抗风险能力一般要强于大家电销售，建议结合客户上下游及受电商冲击等情况对客户进行综合评定。

6、通讯器材销售行业。包括手机销售、通讯器材销售、电子产品及周边

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耗材等专业销售商。优先支持知名品牌代理商、从事该行业经营时间长、客群稳定的商户。该行业受电商冲击较大，产品同质化强，竞争激烈且市场规范程度不高；对于规模较小的底端品牌经销商，不予介入。

7、快递、物流运输行业。包括电子商务物流、仓储物流、快递公司、物流运输车辆、冷链运输等。优先支持大型物流园区、加盟知名物流快递企业、拥有自有车辆等资产的第三方物流企业及商户.现阶段快递、物流运输行业成本上升,利润空间缩小，行业竞争加剧,关注经营风险。另外，重点关注行业安全问题和资金挪用风险。

(三)审慎介入类

1、建材行业。包括建筑用料如水泥、钢材、板材、涂料等建筑材料加工与销售；家居建材如五金、家具、灯具、厨卫用具、家居用品及室内装修装饰材料专门销售.尤其审慎介入工程基础建设用料、商砼站、承包建筑工程的商户；根据所在区域实际情况，选择介入位于专业卖场、大型社区周边、加盟连锁品牌的商户，警惕随波逐流、盲目扩张的经营者。近两年行业内微小客户存在流动性差、应收账款高企、涉及民间借贷、高息融资等风险。择优选择以家装为主、能够有效合理控制应收账款的客户群体.

2、化工制造行业。主要包括橡胶、塑料、化学原料、化学品、化肥农药、药品等制造的商户.该行业受原材料价格波动、供求水平影响较大,对环保要求较高。从事该行业的微贷客户多为行业末端商户，整体水平偏弱，风险较大.可择优适度介入环保水平达标、手续合规、安全生产、机械化水平和利润水平较高的相关制造企业.

3、娱乐业。包括为消费者娱乐行为提供服务的KTV、酒吧、网吧、洗浴会所、游艺场所等。审慎介入该行业，要求经营者必须合法合规经营,不涉及黄、赌、毒、黑。行业监管较严，随时面临停业整顿、歇业整改的风险。

4、养殖行业。包括生猪养殖、家禽家畜养殖、水产养殖、特种养殖等。

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可审慎介入规模较大、手续合规、管理模式先进、自身具备养殖技术与经验的养殖企业与商户。重点关注行业产品价格波动及、气候、供求关系影响，预防遭受疾病、传染病危害导致经营亏损及食品安全问题。禁止介入涉及狩猎和饲养国家保护动物的商户；对于盲目扩张、跨行经营、对该行业经验不足的客户不予介入。

5、服装销售行业.包括各类服装、鞋帽、针织衣物等销售,如大型连锁商店，知名品牌代理，有自主品牌、加工与销售并行或多销售途径经营的服装销售商户.重点防范稳定性与抗风险能力较弱、电商冲击等风险.

(四)禁止介入类

1、房地产行业.包括房地产开发与经营、建筑施工等。

2、能源矿产行业.包括石油、煤炭、天然气等矿产资源的开采与加工制造。 3、有色金属冶炼与压延行业。

4、投资咨询与投资担保行业。包括民间提供资金筹措、提供融资的咨询建议及服务的机构，为他人提供担保、直接或间接获得融资收取费用的私人企业，尤其杜绝介入非法集资以谋取非法利益的机构、企业或关联人及关联企业。

二、客户 (一)积极支持类

1、人流量大的沿街门店、覆盖住户多的小区底商等个体工商户; 2、大型专业批发零售市场,包括各行业专项批发与零售销售市场，综合性市场，相关行业一站式购物广场，同行业集中市场等；

3、综合性商超商户与商超供货商; 4、学校、医院周边商户及居民区底商; 5、知名品牌经销代理体系中的小微客户群。

(二)适度支持类

1、城市综合体及商圈；其中审慎介入商户更换速度较快或商户经营成本

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与收入水平不匹配的综合体及商圈。

2、各类工业园区内的生产制造类、高新科技类等小微企业与个体工商户,选取其中符合微贷目标客户群体的商户适度支持;工业园区包括国家级经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区以及省级各类工业园区等；

3、物流园区商户及货运从事物流货运行业的车辆运营商;

4、具有核心竞争优势的大中型企业提供生产配件、加工和营销等配套服务的小微企业与个体工商户；

5、通过网上综合商城、社交电商、团购商户、线上线下等运营模式进行销售商品或提供服务的电商商户。

(三)审慎介入类

1、行业协会及其推荐联保体；

2、偏远地区乡镇客户；

3、汽车产业园、4S店、汽车经销商； 4、写字楼内从事经营的商户;

5、珠宝、玉器、红木家具、收藏艺术品、高端礼品等高价消费品商家； 6、同时与多家银行发生贷款业务的企业与商户； 7、家庭状况不佳的客户群体;

8、非本地常驻人口，营业成本过高与营业收入不符、存在市场拆迁风险

等因素稳定性较差的商户；

9、由于重复建设、过度竞争导致的“空壳市场”，或辐射范围逐渐萎缩、

集散功能趋于弱化的非产地化市场内的客户群体.

(四)禁止介入类

1、非微贷目标客户；

2、涉嫌违法犯罪的经营主体与个人;

3、信用意识淡薄，信用记录不良或黑名单客户；

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4、借款用于民间借贷、涉及非法融资。

(五)特色类

我行微贷业务主要需结合各分行所在区域特点，支持在当地具有特色的、经营良好的区域或客户群体。各分行需专门制定自身区域的业务发展指导意见,结合本地特色进行重点分析,择优介入。

三、区域 (一)郑州市

1、可适度支持行业：批发零售、通讯器材、物流运输行业; 2、非支持行业：钢材销售、机械加工制造行业。

(二)开封市

1、可适度支持行业:批发零售、种植养殖业、商超行业； 2、非支持行业：钢材及金属配件销售行业、娱乐业。

(三)安阳市

1、可适度支持行业：批发零售、服装、针织品加工销售行业、商超供应链等;

2、非支持行业:房地产、钢贸行业。

(四)濮阳市

1、可适度支持行业：商超供应链、家居建材、通讯器材行业； 2、非支持行业：建筑业、化工行业、娱乐业、种植养殖行业.

(五)许昌市

1、可适度支持行业：批发零售、商超等; 2、非支持行业:机械加工制造、种植养殖业.

(六)漯河市

1、可适度支持行业：批发零售业、商超供应链、鞋帽、针织物加工、服装销售、物流运输行业；

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2、非支持行业：娱乐业.

(七)三门峡市

1、可适度支持行业：批发零售业、商超供应链;

2、非支持行业：娱乐业、种植养殖业、建材行业、房地产、建筑施工、有色金属冶炼和延压.

(八)信阳市

1、可适度支持行业：批发零售业、种植养殖业、批发零售类; 2、非支持行业：娱乐业、房地产。

四、产品 (一)客户定位

微贷业务旨在服务我行所属辖区内从事经营的个体工商户、小微企业等具备一定经营稳定性，符合我行微贷业务准入要求的客户群体。

优先支持从事现经营行业3年以上、年龄阶段处于28—50岁的客户群体。微贷业务优先支持符合我国支持、受经济周期影响较小的行业。

(二)贷款额度

微贷各产品贷款额度综合区间为1万元-100万元，其中各产品具体额度参照各类产品相关细则。

(三)产品及保证方式

目前我行微贷产品按照产品定位可分为标准产品和特色产品。其中标准产品是指在整合原有八家分行IPC标准产品基础上，按照保证方式不同划分为信用贷款业务、保证贷款业务、联保贷款业务、抵押贷款业务、组合担保业务等五种产品。

特色产品是指按照客户群体、经营特点推出的有针对性的贷款产品，如：商户贷、商超贷、车易贷、网商贷、一对多等贷款产品。在风险可控的前提下，鼓励经营单位使用特色产品与客户进行合作。

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借款人可以采用多种保证方式，除个人及公司保证外,还可以采用房产抵押、机动车抵押、设备/存货抵押、定单质押等。实际操作过程中应根据不同客户自身情况设计最合理的担保方式。同时各分行应根据自身业务实际，合理规划各类担保方式的存量结构。微贷业务担保方式以单户保证为主，联保、抵押方式为辅，如遇批量业务或集中授信业务时，建议争取一定比例的抵押物强化担保.

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第六部分 供应链金融信贷

2016年我行供应链金融业务在聚焦国内保理、租赁保理、商票保贴和预付款融资等产品的基础上,在有效控制信用风险和操作风险的前提下，积极围绕重点行业核心客户拓展供应链融资业务。

一、客户

对于供应链金融业务的核心企业和上下游客户在符合总行行业信贷的前提下,还需要满足以下准入标准:

(一)核心企业

1。产品成熟、技术领先、经营稳定或快速发展的龙头制造类企业；管理规范、渠道顺畅、销售稳定的商贸类企业；品牌突出、连锁经营或具有区域优势的服务类企事业单位；管理规范、制度健全、系统先进的仓储物流机构。

2.具有真实贸易基础，一定交易规模和较强发展潜力的自营或商业撮合交易平台。

3.生产、贸易和服务类核心企业销售额原则上在10亿元人民币以上。 4.与我行就供应链业务主动合作，配合进行风险防控。

5.异地核心企业按照《 异地授信业务管理办法（试行）》执行。

(二)上下游企业

1。既包括供应商和经销商，也包括终端法人客户。

2。结合核心企业对上下游和链内企业管理要求，整体评价不在后10%之列的。

3.在银行、核心企业的信用、结算记录良好。 4.与核心企业合作关系稳定，过往合作记录良好。

(三)其他要素

1.抵质押及监管商品

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(1）商品价格相对稳定并易于确定。

（2）商品易于保存且不易变质，不属于国家有关部门明文规定的易燃、易爆的商品，不属于易变形、易挥发、易变质的商品.

2。预付款

（1)预付款融资是基于未来即将获得的存货的融资,除了控制货权，还要通过发货责任、回购或调剂销售的责任、差额退款甚至连带保证的责任等方式将核心企业的信用引入。

(2)还要考虑货物运输过程中的在途责任，明确责任承担方，如办理保险的，保险受益人应为我行。

3.应收账款

（1）基于真实合法的贸易背景。

（2）贸易基础合同中买卖双方权利义务约定清晰明确,交易标的明确，卖方履行交货义务后卖方的付款责任明确,没有允许买卖双方进行债务抵消的条款。

（3）原则上非企业集团内部账款，或者可能用于授信申请人与应收账款债务人之间对销或轧差。

（4)出质人对应收账款有充分的处置权,应收账款未转让、未设定抵质押或其他任何形式的担保且不存在法定禁止或贸易合同约定禁止质押或转让的情形.

4。资金流

（1）通过票据指定收款人和账号以及银行直接递送或贴现等方式将资金支付给上游卖方，以控制资金的流向；

（2）通过业务流程模式和商务条款的控制,多方约定保障现金回笼的路线,指定回款资金账号、封闭运作管理。

二、信贷

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(一) 以重点产品为抓手，实现规模增长

重点发展以核心企业为依托的商票保贴、国内保理等针对上游供应商的应收类产品和预付款融资标准模式、转动产担保模式等针对下游经销商的预付类产品;积极拓展针对大中型客户的租赁保理业务;探索具有保购、回购等处置渠道的动产融资业务。

1。国内保理

围绕电信、能源、交通等基础设施行业以及大型设备制造、医疗等行业的核心企业，通过国内保理拓展其上游供应商客户；对于经营状况良好、资信较强的优质大中型客户，为其开展无追保理业务，满足应收账款出表要求；加强对国内保理业务基础交易背景和应收账款质量的审核，关注保理融资是否用于企业正常经营，对卖方和买方经营、管理、财务、资金流向等方面出现的异常情况要及时采取风险化解措施。

2.商票保贴

对于资信优良的大型核心企业、知名地产公司和央企建筑子公司等优质客户，由其开立商票与上游结算，我行为上游客户贴现，封闭运作,控制资金流向，票据责任形成的连带责任担保，降低了操作风险和操作成本；借助核心企业的结算链条，营销核心企业的上游企业，实现链式营销。

3。租赁保理

租赁保理单笔金额大、期限长、中收可观,作为重点业务积极拓展。重点挖掘医疗、教育、印刷、IT、电信、电力、汽车、高端装备制造业和节能环保等领域的融资租赁需求;优先支持符合国家支持的租赁公司、生产厂家承担保证或回购责任、承租人达到我行信用授信条件的租赁保理业务.

4.预付款融资

在汽车、家电和医疗等行业，积极拓展预付款融资标准模式和转动产担保模式，在满足客户融资需求的同时,通过金融服务为客户提供促销产品、快速

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回款、稳定销售市场以及争取市场空间等增值服务。

(二) 以行业为导向，拓展重点行业

面对日益复杂的风险环境，2016年我行供应链金融业务坚持行业为导向，积极拓展接近终端消费者、市场需求大、现金流量足、分销渠道广的重点行业，聚焦销售和资金规模大、与民生相关的行业，规避受宏观经济波动影响较大的高风险及产能过剩行业。

1。汽车行业

重点支持能够实现物流、资金流、信息流全程监控、围绕优质核心厂商开展的汽车供应链融资业务。

(1）依托核心主机厂，沿供应链上下游纵向拓展优质供应商及经销商；重点支持厂家承担回购担保或调剂销售等责任提供风险缓释的“1+N”的预付款融资业务；围绕核心厂商，对主机厂上游供应商开展国内保理、商票保贴和租赁保理业务。

（2）对于全国排名前50的优质汽车经销商集团，以及省内龙头经销商集团,可采用不动产抵押、动产抵/质押和保证担保等多种担保方式进行组合的综合性服务方案；适度支持上述经销商集团试乘试驾车辆租赁、并购融资和建店融资等业务;

（3）择优与拥有金融牌照的汽车金融公司合作,以同业授信、购买金融公司ABS分级资产、发债等投行产品为主；择优支持与厂商系、经销商集团系的租赁公司合作开展经销商的设施及试乘试驾车融资租赁保理业务、终端消费者购车分期业务.

2.健康医疗

积极拓展围绕优质医院、制药企业和大型医药经销商的供应链融资业务；在充分了解医院与上游供应商的贸易背景及结算特点的前提下,鼓励以公立医院为支付中心，向产业链上游寻求突破,采取国内保理、商票保贴等方式为医

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院上游供应商融资；以融资租赁等授信方式支持医院向设备供应商采购医疗设备，探索医疗设备融资业务；以预付款融资标准模式开发大型医药经销商下游分销商客户；为医药经销商针对医院的应收账款叙作国内保理业务,针对优质经销商,采取无追保理等创新模式满足客户应收账款出表等需求。

3。物流行业

从与传统仓储运输类物流企业开展专业监管业务合作，延伸到重点支持创新型现代物流业态，如第四方物流平台和供应链管理行业，同时密切关注潜力子行业，如零担快运、货代和电商快递行业;与大型物流企业合作，探索具有保购、回购等处置渠道的动产融资业务。

4.采购

采购平台基于财政性招标采购，向银行公开中标企业信息，并确认回款路径。重点目标核心客户为各地各级采购平台、医药阳光采购平台、公共资源交易平台，以其为依托拓展中标供应商客户,为供应商叙作国内保理或订单融资等业务.

5。现代农业

重点选择肉制品、冷链冷冻食品、粮油加工业和饮料等具有良好市场发展前景、供应链金融介入机会相对较多的细分行业。

积极支持产业链条完整、品牌知名度高、市场占有率突出、营销网络完备、管理水平先进、经营效益好、技术研发能力强的全国性品牌企业和区域性品牌企业；对于食品及快消品经销企业，择优选择与核心企业合作关系良好、拥有销售渠道的客户；借助食品及快消核心企业,为其核定批量授信额度，采取标准化、批量化方式开发下游经销商客户群体。

6。建筑施工

以拥有各项建筑施工资质,具有较强的承接项目能力,合同量逐年增加,注重施工品质，对上游供应商有较强管控力度的大型项目公司、施工建设单位为

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核心企业,支持与核心企业合作多年，自主经营能力较强，且信誉良好的主要原材料供应商的“1+N”保理、商票保贴等供应链金融业务。

(三) 注重过程管理,加强风险管控

供应链金融风险控制的核心是通过对物流、资金流的封闭管理与监控，实现授信融资与企业自偿性资金回流相匹配,属于典型的流程控制类业务，强调过程管理，突出对操作风险的控制,通过专业化的操作流程，加强发货通知、出入库、核价、盯市、巡库、盘库等物流管理及应收账款、资金流等交易各节点的过程管理，做好对供应链业务的日常监控,及时发现问题，防范和降低风险,切实防范授信风险。

(四) 推动产品、流程创新，提升业务效率

积极推广使用如国内保理、商票保贴等总行已推出的、在部分经营单位已有较好运用的标准化供应链金融产品;同时结合供应链贸易背景下的资金封闭管理以及授信自偿性特点，对供应链金融基础产品进行创新和改造，以适应市场和客户日新月异的需求变化。加强流程创新，按照《 供应链金融业务批量授信管理办法》的要求，推动建立供应链金融业务批量授信模式，进行集中式的批量授信与作业，降低业务成本、提高叙作效率和控制业务风险，实现供应链金融业务批量开发。

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第七部分 贸易融资信贷

2016年我行的贸易融资业务应主动管理风险，抓住新型城镇化建设、优势企业兼并重组、民生消费、棚户区改造、节能环保、信息消费、现代物流、互联网经济发展、新能源应用等业务机会，将信贷资源集中于经济发展的重点产业、重点客户。加强对海外市场、技术、监管、法律等方面的调研和分析,支持优势企业以多种方式“走出去”，开拓市场或者转移过剩产能。

一、 统一授信、总量管理

本指引中贸易融资定义为：向国际和国内贸易(服务）客户提供的担保或融资业务，包括信用证开立和承兑、信用证保兑、保函开立、提货担保、代收保付等表外担保业务，以及买方类融资产品（进口融资和国内买方融资)与卖方类融资产品（出口融资和国内卖方融资）。

全行要按照统一的授信标准和流程，根据行业、区域、客户、产品等不同维度测算各类授信限额，核定集团客户和单一客户的授信额度，统一管理，防止过度授信、授信不足和多头授信.授信发放按照授信批复中对应贸易融资产品总量和额度说明占用，并按照风险水平和测算回报率来确定合理保证金比例，若授信批复或产品管理办法中有明确要求的，按其要求执行。

若客户分产品额度不足，可从客户剩余可用的较高风险级别额度等额调剂，但须先向风险管理部门报批.

二、 目标客户准入标准

贸易融资目标客户准入标准:

1.企业具有较好的盈利性和成长性，经营稳健。从海关统计的进出口结算排名清单中排名较为靠前的国际贸易客户.

2。业务经营符合国家有关规定,有真实可靠的贸易、服务或工程项目背景； 3。具备相应的业务资格或资质，履约能力强，具有较强的市场竞争力；

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4。上下游客户关系稳定，经营情况和交易信息真实透明；

5.在金融机构无不良授信记录和恶意逃废债行为，在外汇管理局、海关、税务等其他机关没有重大违规记录。

6。贸易型企业应主要选择存货周转率高，应收账期短的企业,尽量办理短期贸易融资.

7.国际贸易要做好反洗钱调查，规避国家和地区风险。审慎办理涉及国际制裁名单和政治国家的业务。

8。对于本指引中非严格类行业，可以新增贸易融资，优先办理积极支持类行业客户；严格类的行业客户，原则上逐步压缩退出，但对于我行战略客户或重点客户，可根据“一户一策”原则报风险管理部审批。

三、 产品分类信贷

根据贸易融资产品自偿性的强度、交易对手信用风险的大小、核实贸易融资真实性的难易程度、对操作流程控制的程度、贸易融资业务发生违约或损失的经验数据等，将贸易融资产品分为五类，有针对性地采取不同优先级和授信。

(一)第一类贸易融资产品

特点：低风险。指符合总行低风险业务标准办理的贸易融资产品，授信发放以足额保证金或我行认可的存单、银行承兑汇票、国债等质押担保,或占用我行认可的银行金融机构授信额度，不占用工商客户授信额度的贸易融资产品。可办理以下产品:

1。买方类贸易融资:符合低风险标准办理开立保函、开立信用证; 2。卖方类贸易融资：占用开证行授信额度办理出口信用证保兑、单证相符的出口信用证押汇、出口贴现、福费廷、国内证议付.

3。其他总行认定的低信用风险贸易融资。

：鼓励各行大力办理，可不受客户信用等级、规模和行业等

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（行业中明确客户办理贸易融资产品的规定除外）.办理第一类贸易融资产品,要加强对保证金、存单、承兑汇票等来源、真实性、合规性等方面的审核和管理，确保担保真实有效。各行在风险可控的前提下，应尽量优化此类产品的授信流程，提高办理效率.

办理以上低信用风险业务,不应忽略审核贸易背景真实性、国家地区风险、单据条款风险等。

(二)第二类贸易融资产品

特点：较低风险。不符合第一类低风险业务标准，授信发放基于我行认可的非银行金融机构担保或承诺协助还款；或在产品办理过程中可以对货物、货权或债权实施有效的控制，风险缓释能力较强，第二还款来源有较充分保障.可办理以下产品：

1。买方类贸易融资：货物、货权抵押开立信用证、开立保函、进口押汇、国内证买方押汇。

2。卖方类贸易融资：保险公司担保买方信用险的应收账款融资，如托收、汇款赊销方式下融资。

:信用风险相对较小，鼓励各行积极办理，选择支持类以上行业,加强对货物/货权、债权等第二还款来源的监管控制，强化对资金回流过程的监控。另外，贷前要设计好应对质押货物的市场波动和处置风险的可行性措施，并在贷后及时关注市场行情,快速应对。具体授信应注意：

（1)以货物抵押的，需货物市场波动小，交易活跃。货物性能稳定不易变质，易于监管和标准化处理。与第三方监管公司合作的，要防范监管风险;货物预处置方案要确保可行性和有效性。贷后要对货物品质、数量、价格波动进行有效监控，及时调整押品估值，货物价格大幅下跌时，要及时落实其他担保措施。

（2）以未来货权质押的，要结合贸易双方交易历史和货物的市场行情，

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合理确定质押率和融资期限，预先设计好有效的收货及货物监管处置方案。操作中一定要确保质押手续合法有效。

(3）信用保险担保的，要根据卖方经营水平、货物市场价值、合同价格等多方面核实贸易真实性和合理性，减少纠纷和欺诈风险；审核合同，确保应收账款和保险赔偿权益的转让合理有效。

（4）要监控借款人回款情况，如冻结账户支出，开立专项保证金回款账户，减少客户融资项下的回款被挪用的风险。

(三)第三类贸易融资产品

特点：授信风险基本可控.融资资金和企业交易资金须在我行内部实施封闭运行，可通过加强资金监控等措施来降低风险。但授信客户自身生产运行、产品销售、未来经营发展预期等因素对授信安全具有一定的影响。可办理以下产品：

1。买方类贸易融资:不控制货物或货权的代收押汇。

2.卖方类贸易融资：不控制货物或货权的出口信用证不符押汇、国内证不符卖方融资、背对背开立信用证、出口商业贴现、国际保理等产品.

3．不符合（一）（二）项办理要求的其他产品。

：鼓励各行办理以上的业务，要求加强对贸易背景、物流、资金流等的审查和监控,办理要占用工商客户授信额度.

(四)第四类贸易融资产品

特点：授信风险较高.大部分产品不能通过控制货权约束客户履约行为，自偿性资金来源不充足，融资偿还主要基于企业的现金流,办理需要占用客户授信额度。可办理以下产品：

无单独对应抵质押品办理的进口押汇、代收保付、提货担保、国内证买方融资，开立信用证、保函、国际保理等产品.

:在严格进行货物运输、资金流向等过程监控的前提下，鼓励各行办

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理优质客户的业务.对不控制货权、热炒商品、保质期短的商品、或价格波动大的商品项下的买方类授信业务，审慎办理。

(五)第五类贸易融资产品

特点：授信风险高。我行对货权或债权的控制较弱，融资自偿性较差，要特别关注客户经营水平及销售回款情况，原则上必须落实足额有效的担保来缓释风险。包括打包贷款、订单融资等产品.

：要参照一般风险业务授信管理，支持类和一般支持类行业客户。

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。优先办理积极占用客户授信额度(完整word版)2016年信贷指引(征求意见稿)(1)

第八部分 同业业务信贷

随着利率市场化进程的逐步加快，2015年来宽松货币下的多次降准加息，金融机构各类资产收益率全线下跌，银行经营面临较大困难。在此背景下，2016年我行要积极参与同业合作,将同业业务作为新的业务增长点，合理设置同业产品结构，保持合理流动性，实现安全性、流动性、盈利性的统一.

一、 银行同业 (一)客户

1.主动开展与性银行、国有大型商业银行、全国性股份制银行、全国性城商行的授信业务；

2。积极开展与地方性城商行、农商行的授信业务，优先选择资产在100亿（含)以上的地方性城商行、农商行作为授信合作对象；

3。审慎开展与农信社、村镇银行的代开类及寄库业务.

(二)产品

1、票据产品

(1） 积极发展直贴业务，扩大业务规模和市场占有率，严格审查贸易背景的真实性，禁止贴现无真实贸易背景的商业汇票,严格执行票据查询查复规定，认真审查审验票面要素和背书内容,确保票据真实合规；

(2）积极向人民银行申请办理符合条件的商业汇票再贴现业务; （3）将银票转贴现、逆回购等传统业务作为票据转贴现业务的重点业务品种。稳步开展商票贴现、转贴现业务,积极与国有、股份制商业银行等资质优良的交易对手进行合作。

2、同业产品

同业授信产品将进行分类管理，不同类别的机构授信品种不同(见表1）。

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我行同业产品包括代开银行承兑汇票、代开信用证、代开保函等代理类同业业务；国内信用证代付、国内保理代付、拆借、存放同业等传统资金类业务；银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票等。

表1.银行类授信产品分类汇总表

授信对象 授信产品 国有商业银行 银票直贴 买断型商业汇票转贴现 票据类 （承兑行或交易对手） 银票质押授信业务 票据资管 存放同业 同业融资类 同业拆借 买入返售票据 买入返售债券 人民币代付或偿付 利率衍生产品 代开银票敞口 代开信用证敞口 同业投资类 代开保函敞口 汇率衍生产品 即期外汇买卖 备用信用证担保贷款 寄库 保本型理财产品 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 股份制性银行 商业银行 √ √ 地方性地方性信用社 √ 村镇银行 城商行 农商行 √ √ √ √ √ √ 二、 非银金融机构

加强与信托公司和证券公司资产管理业务上的合作创新,同时利用信托公司、证券公司的创新机制和平台优势,为我行公司客户提供多种融资支持。

借助取消期货保证金存管及结算资格审批契机，积极申请相关资格，借此推动与期货公司、郑州商品交易所的全面合作。

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积极以担保增信或自有资金投资方式参与保险基础设施投资计划,增加我行长期资产配置;开展保险兼业代理业务,拓宽我行中间业务收入来源；支持大型保险公司为我行公司授信客户增信，切实推动全行同业资产负债业务的匹配增长。

在对企业集团整体授信框架内，开展对财务公司的信贷资产转让、拆借、同业存放、票据转贴现等业务。适度开展“银行系\"金融租赁公司授信业务，积极开展优质租赁公司办理的、以优质企业作为承租主体的回购型和有追索权的应收租赁债权转让业务。

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第九部分 理财业务信贷

2016年，我行将继续积极开展理财业务，大力推进产品创新,扩大理财业务总规模,着力打造 理财产品特色，同时着力贯彻监管，坚持依法合规经营.理财业务定位于通过信托计划、证券（基金）公司资产管理计划等结构化融资工具，增强 服务实体经济的能力，同时提升资金业务收益率,带动中间业务收入增长，提升存款和结算等综合效益。

一、 总体投向原则

在宏观经济增速持续降低的新常态形势下，按照全行发展战略和阶段性发展要求,2016年我行理财投资业务发展应按照国家和地区产业结构导向、监管部门的监管规定和我行行业投向指引要求。同时，需顺应市场发展变化，优化行业、客户、业务结构.

二、 具体投向偏好

1、积极支持资产、经营和财务情况良好，融资能力正常，到期偿还债务意愿和能力较强，近期经营现金流、融资期限内预期经营现金流正常的企业经营周转或临时性资金需求的融资业务.

2、积极支持项目核准/备案、用地、环评等合规性手续已齐备、资本金比例不低于国家和我行要求、项目建设资金来源方案已明确并切实可行、有充足综合还款现金流、可实现封闭运作的项目融资需求；

3、积极满足央企、地方主流国企、战略客户的较大金额和个性化的融资需求；如根据具体项目开展股债结合、PPP 、产业投资基金等融资类资产业务;

4、在充分了解其风险的基础上合理开展打新股、以市场风险为主要特征的上市公司定向增发及两融收益权、基金、债券、货币市场工具、同业存款、衍生产品、QDII、以及除代理贵金属以外的具有结构性安排的实物组合产品等符合监管要求或市场公认的标准化基础资产投资；

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5、在符合监管要求的前提下开展PE基金类的并购重组融资、股权投资、资本市场再融资等业务。

6、对列入2016年公司及投行类行业投向指引中进入、禁止进入类的行业，理财投资业务应严格执行投向指引中的策略要求。

第十部分 投资银行信贷

面对经济形势错综复杂、优质资产短缺的发展环境，82

2016年投资银行业

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务发展将以风险控制为前提，加强创新产品运用，以经济发展重点领域为突破口,加大优质资产开发储备力度，统筹运用“商行+投行”、“股权+债权”等多元金融服务方式，持续提升金融服务能力,打造“全能型投行”。

一、 债券承销

在当前经济环境下，我行债券承销业务以风险控制为前提,重点支持高评级（外部主体评级AA及以上）的优质企业,同时加快创新产品的落地。

(一)客户

重点支持：经营业务符合国家宏观经济和产业，且外部主体评级AA及以上的国有企业；经济实力较强地市的优质城投公司。

积极支持:经营规范、具有较强偿债能力的上市公司；直属企业或直属企业下属主要经营公司。

择优支持：国家或地方鼓励发展行业中的，外部主体评级AA-及以上的优质民营企业.

严格控制：处于国家或地方产业或禁止发展行业中的企业；处于产能严重过剩、风险高度集中行业中的企业。

(二)产品

积极支持短期融资券、中期票据、超短期融资券和非公开定向债务融资工具等基础债券产品的承销业务。

择优支持永续债(长期限含权债）、并购债、资产支持票据、项目收益票据等结构化创新产品的承销业务.

二、 结构融资

继续巩固结构融资业务传统债权融资优势,拓展股权融资、股债混合、私募股权基金等创新融资模式服务范围，积极介入重大基础设施项目建设、国企改革、资本市场等业务领域。

(一) 同业投资业务（结构化融资业务）

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优先支持各类项目资本金、财务报表优化、并购重组等股权性融资需求，重点支持流动资金、项目贷款等债权融资项目，综合运用“股债混合”融资,增强客户粘性，逐步提升股权性融资占比。在合法合规的前提下，发挥结构化融资业务灵活多变特质，积极创新金融服务方式,更好的支持实体经济的多样化需求。

重点支持棚户区改造、一带一路、农田水利、中西部铁路建设等基础设施建设项目；择优支持2015年销售面积或销售金额排名前50的全国性房地产企业或者排名靠前的区域性房企的住宅开发项目,审慎支持商业性房地产开发项目；择优支持“中国制造2025\"、战略新兴产业、现代服务业、文化产业、现代农业等行业的融资需求.

(二)私募股权基金业务

大力发展私募股权基金业务。优先支持主导类基金，同时积极鼓励采用母子基金形式与开展合作;择优支持大型优质企业主导类基金；择优支持资本市场类基金业务.基金组织形式上，原则上仅支持有限合伙制和契约制。

1、优先支持重点城市基础设施和公共服务领域的私募股权基金业务，优先投向棚户区改造、保障房、交通基础设施、新型城镇化建设、水电暖燃气污水处理等公用事业、高科技产业园区建设等项目.

2、优先支持级企业、大型国有企业、已推出国企改革实施细则的省级、市属国企混合所有制改革，通过国企改制基金为国有企业引入多元化所有权结构提供融资安排，同时为国企高管MBO、股权激励计划等提供融资安排。

3、择优支持健康医药、节能环保、高端制造业、消费、能源等行业龙头上市公司并购基金业务，满足上市公司体外收购、产业整合、市值管理等业务需求。

4、择优支持风险缓释措施较强的创新创业基金、中小企业产业基金等各种行业类基金.

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5、择优支持符合我行信贷导向、排名靠前的全国知名开发商和当地房地产龙头企业开展房地产基金业务.

6、择优支持优质上市公司的定向增发、员工持股计划、股票融资、资产重组等资本运作需求。

(三)并购贷款

积极支持医药医疗、高端制造业、能源矿产、环保、文化传媒等行业龙头企业在行业内横向规模化并购及纵向产业链并购的融资安排。积极支持央企及大型国企在混合所有制下的兼并重组行为。

择优支持拟上市企业及上市公司的资产整合、产业扩张、兼并重组等资本运作行为。择优支持符合国家化解过剩产能、行业排名前20名企业的兼并重组行为.对于优质并购项目，贷款期限可适度延长.

(四)银团贷款

鼓励各经营机构推进牵头银团贷款营销,深化与客户的合作，提高银团贷款项目的综合贡献度。适当参与其他银行牵头的银团。对于我行牵头的银团贷款，原则上我行承贷额度不低于总额度的20%。

优先选择符合我行行业授信、具有区域优势的大型重点项目。重点支持符合国家经济发展规划的大型能源、交通、通信等基础设施建设，大型机电设备引进等重点项目融资；积极支持实力雄厚、经营情况良好、信用等级较高的大中型企业（集团)中长期流动资金项目;选择性介入经营情况及信用状况良好、还款能力可靠的中小企业新建项目融资。对大型龙头企业银团贷款项目可适当放宽担保要求;对一般客户应适当增加抵质押等担保措施，并关注抵质押物的可变现性和保值性。

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